来源：FPSB China   更新时间：2023-01-05

活动信息

主题：财富积累中的七大涉税风险及应对

主讲嘉宾：闫淑青

时间：01/10 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

闫淑青

中国人民大学硕士学位

现任北京当代金融研究院研究主任

课程大纲

第一章：双高人群已成税收监管重点
第二章：国内税收征管能力不断提高
第三章：财富积累中的常见税务风险
第四章：应对策略

课程要点

1、双高人群已成税收监管重点
2、国内税收征管能力不断提高
3、财富积累中的常见税收风险
4、双高人群的应对策略

活动信息

主题：高净值客户KYC七步成诗法

主讲嘉宾：李岚

时间：01/12 19:00-21:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

李岚

CFP、CPB持证人

任某股份制银行上海分行私行部总经理、支行行长

课程大纲

第一章：探索客户需求的意义
第二章：KYC七步成诗法

课程要点

1、如何与客户建立信任关系
2、如何深度挖掘客户的金融需求
3、如何洞悉客户的需求和痛点
4、如何在接洽过程中快速找到切入点

活动说明

报名说明 ：

1、持证人：
需用绑定金库网账号的手机号进行报名；
2、参与方式：
① 符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；
② 50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；
备注 1 ：做任务方式：登录金库网，进入【 个人中心 】—【 任务中心 】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。
备注 2 ：任务中心包含“ 好友助力 ” 任务，同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取任务最多可获得14学时奖励（ 任务累计完成七场，超出后不再获得学时 ）。领取任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。
3、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。
4、符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。