• 公司动态
  • 开班公告
  • 继续教育
  • 金融信息
11-14
2022

转发:理财师大赛|中国十佳金融理财师团队获奖名单

CFP·易方达-中国金融理财师大赛(2022)自6月27日开启报名以来,共收到超过25000名理财师的积极参与。历时近半年,各位理财师携手经历初赛、个人决赛、团队决赛。今日正式公布获得“CFP·易方达-中国金融理财师大赛(2022)中国十佳金融理财师团队”称号的团队,获奖名单如下:恭喜以下团队获得“CFP·易方达-中国金融理财师大赛(2022)中国优秀金融理财师团队”称号,获奖名单如下:同时为了感谢广大参赛金融机构对本届理财师大赛的大力支持,特别颁发“CFP·易方达-中国金融理财师大赛(2022)最佳组织奖”,获奖单位如下:至此,所有奖项均已公布,同时也标志着CFP·易方达-中国金融理财师大赛(2022)正式落下帷幕。期待2024年再相聚,穿越迷雾,护航成长。

11-01
2022

转发:第十四届中国金融理财师年会延期通知

各位持证人:因疫情原因,原定于2022年11月26日起召开的“第十四届中国金融理财师年会”的组织和筹备工作出现不确定性,会务组经审慎讨论决定,第十四届中国金融理财师年会延期举行,敬请各位关注我们的后续通知。我们对因此给您带来的不便深表歉意!感谢您对于FPSBChina的理解和支持!现代国际金融理财标准(上海)有限公司2022年11月1日

11-10
2022

转发:关于公布《2022年11月在线CPB认证考试操作说明》的通知

为帮助考生了解在线CPB认证考试的环境要求,提前熟悉考试流程,更好地进行备考,FPSBChina现公布《2022年11月在线CPB认证考试操作说明》(以下称“操作说明”),详情请点击查阅文末附件。请报名参加11月20日在线CPB认证考试的考生,务必在考前仔细阅读操作说明,在规定时间内参加考前设备检测及模拟试考,以保证顺利参加考试。操作说明的重点关注事项如下:一、登录网址和咨询电话1.正式考试登录网址:https://online.fpsbchina.cn咨询电话:400-090-3939转1(考试当日9:00-12:00)2.设备检测及模拟试考登录网址:https://onlinetest.fpsbchina.cn咨询电话:400-090-3939转1(工作日9:00-20:00)二、考试设备和网络带宽准备1.答题设备:台式或笔记本电脑一台。电脑操作系统须为Windows11、Windows10、Windows7,或MacOS10.15及以上系统。电脑须安装最新版版谷歌Chrome浏览器(推荐使用)或最新版360极速浏览器。2.双摄像头:①电脑自带或外接摄像头②手机摄像头(手机须安装最新版微信)。3.麦克风和扬声器:电脑自带或外接。4.网络:考试所需网络带宽50Mbps及以上,下载速度5MB/S及以上。5.确保设备处于正常工作状态并保证电量充足,网络稳定。三、考试用品准备1.须自备用品:演算笔、草稿纸2.允许自带用品:计算器四、考试环境准备考生应在考前选定一处安静、密闭、光线明亮、不受打扰的空间,供当日考生本人考试专用。五、考试流程

10-31
2022

转发:关于公布2022年12月CFP/AFP考试时间表的通知

现公布2022年12月的考试时间表,计划11月16日(周三)开放报名:AFP考试上午9点开始报名,CFP考试下午14点开始报名。考试地点:北京、上海、广州、成都、沈阳、武汉、杭州、南京、西安。各考区的具体考点地址详见准考证。2022年12月每次考试的考试日期、报名截止日期及打印准考证起始日期请详见下表:具体报名流程及报考指南请登录www.fpsbchina.cn进入“关于考试”—“考试介绍”进行查看。考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角「登录」按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”—“关于考试”—“考试报名”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」—「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”,进行考试报名。疫情防控须知:1.考试主办方有权根据各地防疫政策要求调整考试计划、删减考场或取消考试。跨省考试的考生,请提前确定所在地区及报考考场当地的防疫政策,考试主办方有权根据考场所在地区的防疫政策要求,限制不符合防疫政策的考生报名或参加考试。2.考试日前14天内,考生应避免在国内疫情中高风险地区或国(境)外旅行、居住;避免与新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者及中高风险区域人员接触;尽量避免去人群流动性较大、人群密集的场所聚集。3.考生如在考前有发热、咳嗽、咽痛或其他身体不适,请不要前往考场考试,应及时去相应定点医院就医,以免影响您和其他考生的考试。4.考生从所在地到达考场时,请做好自身防护,不要途经疫情中高风险地区。5.考生应至少提前30分钟到达考场。考试主办方有权根据防疫政策要求查看考生健康码及通信大数据行程卡,考生应配合检查,如不符合防疫政策和考场要求,考试主办方有权阻止考生入场考试。考生入场进行体温检测时,如发现体温超过37.3℃,需现场接受2次体温复测,确属发热的考生须如实报告近14天的旅居史、接触史及健康状况,并根据当地防疫要求进行隔离、核酸检测。6.考场严格按照当地防疫要求进行消杀,考场的全部工作人员均须佩戴口罩,所有考生进入考场须全程佩戴口罩。7.疫情期间,请考生自行准备演算笔和饮用水,考场不提供饮用水。8.考中如遇突发情况或发现有发热、咳嗽等症状的考生,所有考生须听从工作人员指挥,按照考场所在地区有关部门的要求停止考试或进行隔离、核酸检测等。9.考试期间,考生要自觉维护考试秩序,与其他考生保持安全防控距离,服从现场工作人员安排,考试结束后按规定有序离场。10.考生执行防疫政策而产生的检查费、医疗费、交通费、食宿费,以及隔离等相关费用由考生自行承担。11.考生应认真阅读以上疫情防疫须知,承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求,并自愿承担相关责任。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,将按照疫情防控的相关规定严肃处理。相关通知请关注官网www.fpsbchina.cn公告,官方微信公众号FPSB-CHINA,或及时查看手机短信。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2022年10月31日

10-28
2022

转发:2023年2月在线CFP/AFP认证考试报名简章

现代国际金融理财标准(上海)有限公司计划于2023年2月11-12日组织一场在线CFP认证考试,2月18日、2月19日组织两场在线AFP认证考试。考试安排具体如下:一、考试方式线上考试,闭卷。二、考试时间及安排三、考试报名方式及报名日期请登录www.fpsbchina.cn后点击“登录”按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”考试报名。报名开始日期、报名截止日期详见下表:四、考试报名费用及发票1.考试报名费用CFP:五科共计1780元(人民币),其中:《投资规划》:450元(人民币)《员工福利与退休规划》:225元(人民币)《个人税务与遗产筹划》:225元(人民币)《个人风险管理与保险规划》:370元(人民币)《综合案例分析》:510元(人民币)AFP:890元(人民币)2.缴费方式方式一:支付宝、微信支付方式二:银行转账收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司银行帐号:1001173209006911364开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行特别提示:如采用银行转账方式付款,请务必在附言处注明考生姓名、注册号或身份证号及报考科目,否则汇款可能无法及时通过审核,影响您的报名。同时请妥善保管转账凭证,以备核对查询。3.考试费发票考生可申请开具电子增值税普通发票或纸质增值税专用发票。请按需求选择发票种类,并正确填写发票信息。按照您本人要求开具的发票,一经开出,现代国际金融理财标准(上海)有限公司将不再受理更改或重新开具的申请。考试费发票将于考试结束后陆续寄发,电子增值税普通发票将以短信及邮件形式发送至您预留的手机号和电子邮箱。五、删除报名/变更考试日期/缺考1.删除报名在考试报名开放期内,考生自报名成功当天(第1天)至第4天24时,可以删除报名。删除报名请进入官网“CFP系列考试报名与认证系统”,点击【关于考试】—【报名查询】—【删除报名】。自第5天零时起,不可删除所报批次的考试。特别提示:考生一旦删除了某批次考试,则不能再报名该批次考试。系统会对删除报名截止日期做出提示,请在报名时务必关注删除报名截止日期,并谨慎操作。2.变更考试日期如考生想变更考试日期,请先点击【删除报名】按钮放弃相应考试后,重新报名,重新报名请点击【关于考试】—【考试报名】。如您已无法进行【删除报名】的操作,则不能变更考试日期。3.缺考成功报名但未参加考试的考生,则视为“缺考”,考试报名费用不予退还。六、设备检测及模拟试考时间登录www.fpsbchina.cn后点击“登录”按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”,点击【关于考试】—【报名查询】—【打印准考证】,查询准考证号、设备检测及模拟试考账号,并进行设备检测及模拟试考。设备检测及模拟试考时间安排详见下表:特别提示:为了保证考试顺利进行,建议设备检测及模拟试考的电脑和设备与考试时一致。请考生务必在规定时间内进行设备检测及模拟试考。如考生因个人原因未能参加设备检测及模拟试考而造成考试当天不能进行考试的,由考生自行承担后果,且不退还考试费。七、成绩发布2023年2月11-12日在线CFP认证考试结果计划于2023年3月13日公布。2023年2月18日、2月19日在线AFP认证考试结果计划于2023年3月20日公布。考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。如有问题,请拨打400-090-3939转1咨询。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2022年10月25日

10-11
2022

转发:关于开展CFP系列认证培训课程双11优惠活动的通知

亲爱的学员们,大家好!2022版CFP系列课程已于2022年10月1日在理财教育网正式上线。为回馈新老学员,助力理财师们能力提升,理财教育网将于2022年10月11日9:00,开展CFP系列认证培训课程双11优惠活动。具体活动参与规则,请以理财教育网双11活动专题页公布内容为准,活动咨询热线:400-898-5599。本活动最终解释权归理财教育网所有。特此敬告!理财教育网2022年10月10日

10-11
2022

转发:关于2023年在线CFP系列认证考试的通知

关于2023年在线CFP系列认证考试的通知更新时间:2022-10-10根据疫情防控要求,为满足考生考试需求,保障考生按期完成认证考试,计划于2023年2月11-12日举办在线CFP认证考试,2023年2月18日、2月19日举办在线AFP认证考试。报名简章、考生须知、考试规则、违纪行为认定及处理办法、考试操作说明等文件,详见后续公告,请各位考生密切关注本网站、FPSB-China公众号,或及时查看手机短信。特此通知。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2022年10月10日

08-30
2022

2022版CFP系列课程调价通知

北京当代金融培训有限公司在研发领域持续深耕,力求为广大专业人士提供优质的课程内容。2022版CFP系列培训课程除凝聚了北京当代金融培训有限公司研究院的最新研究成果外,还新增了一系列实务课程,通过结合理论知识和实战案例,增强学员对专业知识的理解和应用能力。2022版CFP系列课程现已陆续面世,价格体系将从2022年10月1日起调整如下:CFP系列培训收费标准一览表(单位:人民币元)项目/单价纯面授纯网络网络+4天面授网络+6天面授AFP1628099801238013580CFP19680-1398015880EFP8880---注:AFP和CFP课程的网络+面授天数可选,具体请咨询课程顾问。特此敬告!北京当代金融培训有限公司2022年8月30日

07-13
2022

转发:2022年8月在线CPB认证考试报名简章

根据《CPB认证办法(2020年2月修订)》现代国际金融理财标准(上海)有限公司计划于2022年8月24日组织在线CPB认证考试。考试安排具体如下:一、报考条件获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的教育机构颁发的有效《CPB认证私人银行家培训合格证书》,可报考CPB认证考试。二、考试科目和范围1.考试科目科目一(CPB专业知识考核)科目二(CPB导师指导评分)2.考试范围考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司公布的《认证私人银行家(CPB)考试大纲(2022)》为准。备注:首次报考CPB认证私人银行家考试的考生须同时报考科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。三、考试方式科目一(CPB专业知识考核)为在线考试,闭卷,均为客观题。科目二(CPB导师指导评分)为专家一对一评估考生的私人银行业务的综合能力。四、考试时间及安排五、考试报名方式及报名时间1.报名方式考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角「登录」按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”—“关于考试”—“考试报名”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」—「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”,进行考试报名。2.报名时间在线CPB认证考试报名时间为7月14日9:00至8月11日24:00。六、考试费用及发票1.考试费用科目一(CPB专业知识考核):人民币1200元科目二(CPB导师指导评分):人民币3000元备注:首次参考的考生,只需缴纳科目一(CPB专业知识考核)的考试费,免交科目二(CPB导师指导评分)的考试费;补考考生需分别缴纳考试费,其中科目二(CPB导师指导评分)的考试费为现代国际金融理财标准(上海)有限公司补贴后的价格。2.缴费方式方式一:支付宝、微信支付方式二:银行转账收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司银行帐号:1001173209006911364开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行特别提示:如采用银行转账方式付款,请务必在附言处注明考生姓名、注册号或身份证号及报考科目,否则汇款可能无法及时通过审核,影响您的报名。同时请妥善保管转账凭证,以备核对查询。3.考试费发票考生可申请开具电子增值税普通发票或纸质增值税专用发票。请按需求选择发票种类,并正确填写发票信息。按照您本人要求开具的发票,一经开出,现代国际金融理财标准(上海)有限公司将不再受理更改或重新开具的申请。考试费发票将于考试结束后陆续寄发,电子增值税普通发票将以短信及邮件形式发送至您预留的手机号和电子邮箱。七、缺考对于已成功报名考试的考生,如考试当日未能参加当次考试,则视为“缺考”,考试费用不予退还。八、设备检测及模拟试考时间考生应于8月15日10:00至8月19日进行设备检测及模拟试考,登录www.fpsbchina.cn后点击“登录”按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”点击【关于考试】—【报名查询】—【打印准考证】,查询准考证号,并进行设备检测及模拟试考。特别提示:为了保证考试顺利进行,建议设备检测及模拟试考的电脑和设备与考试时一致。请考生务必在规定时间内进行设备检测及模拟试考。如考生因个人原因未能参加设备检测及模拟试考而造成考试当天不能进行考试的,由考生自行承担后果,且不退还考试费。九、成绩发布考试结果计划于9月19日15:00公布,考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。如有问题,请拨打400-090-3939转1咨询。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2022年7月12日

07-07
2022

转发:CFP-易方达-中国金融理财师大赛(2022)赛制解读

报名简章一、大赛时间2022年6月-11月二、大赛奖项“中国百佳金融理财师(2022)”(决赛第1-100名)“中国优秀金融理财师(2022)”(决赛第101-300名)“中国十佳金融理财师团队(2022)”“中国优秀金融理财师团队(2022)”“中国金融理财师大赛最佳组织奖(2022)”三、大赛报名通过网络报名系统进行公开报名,参加团队赛的选手需先完成个人报名方可进行团队报名。网络报名:http://event.fpsbchina.cn/match2022/网络报名时间:2022年6月27日-8月14日报名条件:现就职于金融理财机构并从事相关工作两年(含)以上。四、赛事安排(一)网络初赛选手通过网络报名后,将先安排初赛,初赛采用网络在线答题的形式,拟安排答题时间90分钟,以此选拔出进入决赛的选手。团队赛所有队员都需参加网络初赛环节,团队所有队员初赛平均成绩将作为最终成绩,以此选拔出进入决赛的团队。网络初赛时间:2022年8月28日(周日)(二)决赛1.个人决赛经过网络初赛选拔,入围选手参加线上决赛;线上决赛采用案例评审的形式。参赛人员完成指定案例的制作,用时不超过4小时;次日,选手进入评审室,就前一天的案例报告进行陈述,并回答评委的现场提问。个人决赛时间:10月14日-15日(第一组)10月15日-16日(第二组)10月21日-22日(第三组)10月22日-23日(第四组)大赛组委会有权根据实际情况对评审日期做出调整。2.团队决赛·专业问题解答团队合作共同完成专业问题解答,并将制作的PPT发送到大赛组委会指定邮箱。·场景演示对垒赛比赛前日:入围团队各派代表从赛前公布的场景演示题目抽签选取1个题目,并确定提问次序。比赛当日:团队双方根据场景演示题目要求,向对垒团队提问,一方提问结束后,双方互换,另一方进行提问。对垒结束后,团队双方需回答评委提问,评委现场评分。根据总成绩排名确定晋级决胜轮团队。·专题演讲对垒赛比赛前日:场景演示赛结束后,晋级的团队现场抽签,确定专题演讲对垒小组以及比赛时间。比赛当日:赛前30分钟,组委会公开抽签对垒团队双方共同演讲的专题题目以及演讲次序,双方演讲结束后,共同接受评委提问。评委根据各团队现场表现进行评分,决出最终10支获胜团队,并获得“中国十佳金融理财师团队(2022)”称号。团队赛时间:2022年11月04日-11月06日(城市待定)团队决赛为现场比赛,存在不可抗力因素,选手需确认是否可以到场参赛。受疫情防控形势影响,组委会有权根据实际情况决定团队赛是否举办。五、大赛组委会有权根据实际情况对赛程及参赛形式做出调整。团队赛介绍FPSBChina自2012年举办中国金融理财师大赛以来,已连续举办5届,为社会输送大批财富管理精英人才,为了给广大理财师们提供更多展示自我的机会,丰富大赛选拔机制,今年大赛将新增团队赛环节,详细规则如下:一、团队赛报名团队三位理财师首先都需要通过大赛报名系统完成个人信息填写及报名,再由团队中任一队员通过团队赛报名通道,填写团队成员报名信息,完成最后团队赛报名。三位队员已成功组队报名团队赛后,均不可另组团队再次报名。二、网络初赛-团队团队三位队员都需参加网络初赛,其中任一队员如未参加网络初赛答题,大赛组委会将视为整个团队弃权。团队三位队员在网络初赛中的平均成绩将作为入围决赛的团队最终成绩。三、团队决赛团队决赛将于线下举办,受疫情防控形势影响,存在不可抗力因素,选手在报名前需确认本人能否到场参与决赛,同时为了保证团队决赛正常举办,组委会有权根据团队决赛到场参赛情况重新调整入围团队名单。·比赛形式1.专业问题解答团队合作共同完成专业问题解答,并将制作的PPT发送到大赛组委会指定邮箱。2.场景演示对垒赛比赛前日:入围团队各派代表从赛前公布的场景演示题目抽签选取1个题目,并确定提问次序。比赛当日:团队双方根据场景演示题目要求,向对垒团队提问,一方提问结束后,双方互换,另一方进行提问。对垒结束后,团队双方需回答评委提问,评委现场评分。根据“专业问题解答”及“场景演示对垒赛”两部分总成绩排名确定晋级决胜轮团队。3.专题演讲对垒赛比赛前日:场景演示赛结束后,晋级的团队现场抽签,确定专题演讲对垒小组以及比赛时间。比赛当日:赛前30分钟,组委会公开抽签对垒团队双方共同演讲的专题题目以及演讲次序,双方演讲结束后,共同接受评委提问。评委根据各团队现场表现进行评分,决出最终10支获胜团队,并获得“中国十佳金融理财师团队(2022)”称号。【大赛奖励】尊敬的各位参赛者:首先代表大赛组委会感谢您参加本次大赛!谢谢您对我们的支持和关注!本次大赛的参赛者将有机会获得以下奖励及奖项:持有FPSBChina颁发的CFP系列(AFP/CFP/EFP/CPB)持证人完整参加网络初赛将获得2继续教育学时奖励;持有FPSBChina颁发的CFP系列(AFP/CFP/EFP/CPB)持证人完整参加个人决赛及团队决赛将分别获得5继续教育学时奖励;入围团队现场决赛并完整参赛的选手可以免费获得由大赛组委会安排拍摄的职业半身照。【大赛奖项】一、CFP-易方达—中国金融理财师大赛,中国百佳金融理财师(2022)个人决赛阶段成绩前100位的参赛者中国百佳金融理财师称号,奖杯及奖状;参加中国金融理财师年会(2022)颁奖仪式;有机会成为特邀分享嘉宾和大赛特聘观察员。二、CFP-易方达—中国金融理财师大赛,中国优秀金融理财师(2022)个人决赛阶段成绩101位-300位的参赛者中国优秀金融理财师称号,奖杯及奖状;获邀参加中国金融理财师年会(2022);有机会成为特邀分享嘉宾和大赛特聘观察员。三、CFP-易方达—中国金融理财师大赛(2022)TOP500个人决赛阶段成绩301位-500位的参赛者CFP-易方达—中国金融理财师大赛(2022)TOP500称号及奖状;获邀参加中国金融理财师年会(2022);有机会成为特邀分享嘉宾和大赛特聘观察员。四、CFP-易方达—中国金融理财师大赛(2022)中国十佳金融理财师团队(2022)团队决赛阶段成绩前10的参赛团队中国十佳金融理财师团队(2022)称号、奖杯及奖状;有机会获得大赛联合主办方提供的特别奖励;获邀参加中国金融理财师年会(2022);有机会成为特邀分享嘉宾和大赛特聘观察员。五、CFP-易方达—中国金融理财师大赛(2022)中国优秀金融理财师团队(2022)团队决赛晋级参赛团队中国优秀金融理财师团队(2022)称号、奖杯及奖状;有机会获得大赛联合主办方提供的特别奖励;获邀参加中国金融理财师年会(2022);有机会成为特邀分享嘉宾和大赛特聘观察员。六、CFP-易方达—中国金融理财师大赛(2022)中国金融理财师大赛最佳组织奖(2022)最佳组织奖奖杯及奖状;邀请机构代表参加中国金融理财师年会(2022)暨中国金融理财师大赛颁奖典礼。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2022年6月22日

版权: 北京当代金融培训有限公司 All Rights Reserved    京ICP备10027085号    京公网安备110105018842