转发：继续教育 | 2025年线上继续教育活动(10.21)
活动信息主题：中产客群财富管理与深度沟通指南主讲嘉宾：铭心时间：10/2119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾铭心十余年外资银行私行财富管理从业及管理经验天津财经大学企业管理硕士课程大纲第一章、谁是新中产：悬浮中行进的一代1.中国新中产的崛起之路---谁是新中产2.新中产特征的深入解析3.新中产群体的“三把镰刀”第二章、中产要什么：中产客群的独特需求1.购买决策过程和心理特点2.风险挑战3.需求规划3Step4.真实案例拆解第三章、中产怎么谈：如何与中产谈财富管理1.解决切入问题2.解决核心面谈问题3.解决异议处理4.解决资源利用课程要点1.精准剖析新中产特征与痛点，如“三把镰刀”“焦虑本质”，直击群体核心需求。2.提供实操沟通策略，包括不同客群切入方式、异议处理技巧，兼具针对性与落地性。3.结合真实案例与需求规划步骤，系统整合理论与实践，助力客户经理解决业务困惑。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。
转发：继续教育 | 2025年线上继续教育活动(10.14)
活动信息主题：掘金新兴市场:聚焦印度、越南、沙特的投资机遇与实战策略主讲嘉宾：陈国刚时间：10/1419:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾陈国刚知名财经博主拥有18年以上财富管理实务经验课程大纲第一章、印度市场投资机遇1.资产的价值趋势：印度的宏观经济与货币政策2.印度股票市场概况：历史、规模与交易结构3.印度股票市场的估值水平4.印度市场投资的主要风险：政策变化与汇率变动第二章、越南市场投资机遇：潜在的新兴市场1.越南资产的价值趋势：宏观经济的特点与发展趋势2.越南股市的发展：从前沿市场到新兴市场3.越南股市的估值比较：历史位置与国际比较4.越南投资的主要风险：政策变化与汇率风险第三章、沙特股票市场的投资机遇1.沙特经济的特点：经济转型与石油依赖2.沙特股票市场与石油市场的关系3.沙特市场投资的主要风险：政治稳定性、地缘冲突课程要点1.印度、越南、沙特三国经济增长的核心逻辑与未来趋势2.三国股票市场的发展历程、当前结构与估值水平3.三国投资所面临的政策、汇率及地缘政治等主要风险活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。
转发：继续教育 | 2025年线上继续教育活动(09.23)
活动信息主题：新兴市场投资的分析框架与投资机遇主讲嘉宾：陈国刚时间：09/2319:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾陈国刚知名财经博主拥有18年以上财富管理实务经验课程大纲第一章、全球资产配置发展趋势与市场分类1.全球资产配置的发展趋势：QDII的规模与增长2.全球金融市场的分类：成熟、新兴市场与前沿市场3.新兴市场的三高特点：高增长、高波动、高收益4.新兴市场的投资工具：三款QDII基金第二章、新兴市场的投资分析框架1.资产的价值趋势：宏观经济增长与货币政策2.资产的估值：横向与纵向比较3.投资的风险：产权制度、政策变化与经济周期4.汇率波动的风险：汇率的分析框架与政策5.资产配置策略：与波动性相适应的配置比例与调整规则课程要点1.全球资产配置发展趋势与市场分类2.新兴市场的投资分析框架活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。
转发：继续教育 | 2025年线上继续教育活动(09.16)
活动信息主题：跨境投资客群境内经营之道主讲嘉宾：铭心时间：09/1619:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾铭心十余年外资银行私行财富管理从业及管理经验天津财经大学企业管理硕士课程大纲第一章、深入透视跨境投资客群1.跨境高净值人群特征（身份、需求、性格认知等）2.中国高净值人群移民和跨境资产主要目的地3.跨境人群财富规划目标及原因（目标、客观/主观原因）4.跨境投资产品矩阵和渠道选择5.跨境投资的风险和挑战6.内地客户经理服务思维第二章、从营销视角与客户探讨跨境投资行为1.常见跨境投资资产（避险资产、传统投资、股权上市等）2.营销视角下的资产KYC（黄金、美债、房地产等资产的沟通要点）第三章、把握跨境群体资产配置重心1.海外收入纳税相关解读（申报主体、报税要求等）2.跨境财富规划的“5：5：5”（真相、原则、需搞清楚的点）3.跨境群体相关的CRS&FATCA（定义、信息交换、监管趋势等）课程要点1.解析跨境高净值人群特征、移民及资产目的地，以及其财富规划目标与背后原因。2.介绍常见跨境投资资产，提供从营销视角与客户沟通各类资产的专业思路。3.解读海外收入纳税要求、跨境财富规划原则及CRS&FATCA等合规要点。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。
转发：继续教育 | 2025年线上继续教育活动(09.09)
活动信息主题：从海外所得个税申报看高净值人士财富布局新考量（下）主讲嘉宾：柴文祺时间：09/0919:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾柴文祺复旦大学法律硕士君澜律师事务所上海总所资深律师课程大纲第一章、境外所得申报时间1.税务局提醒申报境外所得2.申报时间与滞纳金的关系第二章、应税所得、免税所得和不征税所得第三章、海外信托和保单收益申报1.信托收益分配条件未触发是否要申报？2.保单年金分红是否要申报？3.海外保单收益申报案例分析第四章、滞纳金计算及应对策略1.滞纳金计算方式2.滞纳金减免方法3.滞纳金缴纳的时间和要求第五章、股票交易盈亏申报1.股票交易盈亏申报的规定2.股票交易盈亏申报的实操3.股票交易盈亏申报的注意事项第六章、境外所得申报对企业的影响1.常见错误的身份理解2.常见错误的资金理解3.常见错误的税法理解第七章、CRS交换及税务风险防范1.CRS交换的影响2.海外保单和信托的税务处理3.海外所得申报的风险和应对策略课程要点1.境外所得申报时间2.应税所得、免税所得和不征税所得3.海外信托和保单收益申报4.滞纳金计算及应对策略5.股票交易盈亏申报6.境外所得申报对企业的影响7.CRS交换及税务风险防范活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。
转发：继续教育 | 2025年线上继续教育活动(08.26)
活动信息主题：香港保费融资运作原理与实操详解主讲嘉宾：牟剑群时间：08/2619:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾牟剑群北美准精算师（ASA），特许企业风险分析师（CERA）曾就职于香港某大型保险集团和国际大型再保险公司课程大纲第一章、什么是保费融资1.定义：投保人、保险公司、银行三方围绕保险合同的合作形式2.操作步骤：客户申请保单、申请贷款、支付保费、还息及退保结算等3.优势：提高潜在收益、撬动身故杠杆等4.三方参与意愿：客户追求杠杆收益、保险公司促进销售、银行开展低风险贷款业务5.潜在风险：贷款利率上升、银行提前收贷、分红不达标等6.与保单抵押的区别第二章、保费融资的运作原理详解1.适合融资的保单特点：初始现价高、保证收益占比高等2.银行贷款条件：利率、额度、手续费等考量因素3.压力测试：不同利率和分红场景下的收益测算4.保费融资的投资适用性分析第三章、两种贷款模式H+和P-的特点分析1.香港银行常见贷款模式：P-x、HIBOR+x等2.最优惠利率（P）：定义、与美联储利率的联动3.香港银行同业拆借利率（HIBOR）：定义、走势及影响因素4.贷款利率选择建议第四章、香港保费融资实务操作1.完整销售流程：售前、售中、售后环节2.适合的客户类型3.优质贷款Offer的决定因素4.实务操作全流程：资质确认、投保申请、贷款审批等5.操作中需关注的要点课程要点1.从基础定义到实务操作，涵盖原理、风险、贷款模式等，系统呈现保费融资全貌。2.深入分析利率、分红等风险，结合压力测试案例，助力理性评估投资可行性。3.详解业务流程、客户筛选及操作要点，提供香港市场实务指导，贴合实际需求。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。
转发：继续教育 | 2025年线上继续教育活动(08.19)
活动信息主题：香港“稳定币”——场景应用、监管规制及未来影响主讲嘉宾：汪灵罡时间：08/1919:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾汪灵罡北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人律师上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员课程大纲第一章、稳定币的前世今生1.定义与特点：稳定币是锚定现实货币或算法的加密货币，旨在解决价格波动问题。主要类型包括：法定货币支持（如USDC）、加密货币支持（如DAI）、算法稳定币（如TerraUSD）2.主要用途：加密货币交易媒介、跨境支付、DeFi流动性提供、金融包容性工具3.发展现状：2025年市场规模超2400亿美元，USDT和USDC占主导地位第二章、香港《稳定币条例》简要1.监管范围：香港境内发行的稳定币及境外发行的锚定港币的稳定币2.发牌制度：申请主体为香港注册公司或境外认可机构。核心要求：储备资产托管、定期报告、业务限制、技术更新3.持续合规要求：年度缴费、许可证展示、重大变更通知、无力履行时的报告义务第三章、香港稳定币的使用场景1.虚拟资产交易所：用于交易虚拟币及相关理财产品2.跨境支付结算：贸易或投资中的高效低成本转账第四章、香港稳定币跨境使用的限制1.中国内地政策：禁止虚拟货币相关金融活动，包括兑换、交易及信息服务2.外汇监管问题：稳定币与人民币兑换受限，影响跨境资金流动第五章、关于RWA的新尝试1.案例：朗新集团与蚂蚁数科合作。将充电桩收益权代币化，通过区块链技术实现资产可交易化。蚂蚁链提供技术支持，瑞银集团担任主承销商课程要点1.稳定币的定义与运作机制：包括法定货币支持、加密货币支持和算法稳定币三种类型。2.香港《稳定币条例》的核心内容：涵盖发行门槛、储备资产管理和持续合规要求。3.香港稳定币的应用场景：如虚拟资产交易、跨境支付结算等。4.跨境使用的限制：中国内地对虚拟货币的严格监管政策。5.RWA（真实世界资产）的新尝试：以朗新集团与蚂蚁数科合作为例，探讨资产代币化的实践。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。
转发：继续教育 | 2025年线上继续教育活动(08.12)
活动信息主题：寿险营销体制变革下的行业趋势、挑战与机遇主讲嘉宾：牟剑群时间：08/1219:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾牟剑群北美准精算师（ASA），特许企业风险分析师（CERA）曾就职于香港某大型保险集团和国际大型再保险公司课程大纲第一章、四种保险营销模式的发展特点1.我国四种主要的保险销售渠道境遇分析（个险、经代、银保、直销）2.各渠道受市场环境与监管政策的影响分析3.四种保险营销模式的具体特点（独立代理人、保险营销团队、互联网直销、银行保险）4.四类保险营销模式不同维度的特点对比第二章、监管个人营销体制改革通知的深度解读1.《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》发布背景2.《通知》主要内容概述3.通知八大重点变化总结第三章、中国寿险行业高质量发展的转型路径1.监管部门推动个人营销体制改革的本质目的2.“高质量发展”给保险业带来的机遇（保险资金成“耐心资本”、服务实体经济等）3.中国保险行业高质量发展的机遇展望第四章、保险营销员如何迎接挑战、把握机遇1.寿险营销员面临的短期挑战2.理性思考与应对（保持“不下牌桌”）3.可把握的机遇（高端医疗险、分红险、长期照护师资质等）课程要点1.深入解析个险、经代、银保、直销四种模式的发展特点，近几年年保费占比变化及受市场环境与监管政策的影响，通过多维度对比明晰各渠道优劣与趋势。2.深度解读2025年个人营销体制改革通知核心内容，包括销售人员分类、利益向一线倾斜、“报行合一”推进等八大变化，明确合规与转型要求。3.结合行业高质量转型路径，提供营销员应对策略，如聚焦高端医疗险、把握分红险趋势、结合长期照护师资质等，助力把握实际机遇。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。
转发：继续教育 | 2025年线上继续教育活动(07.22)
活动信息主题：圈层客群的营销与拓展主讲嘉宾：刘宁辉时间：07/2219:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾刘宁辉某股份制银行分行营业部零售行长天津财经大学经济学硕士课程大纲第一章、圈层拓展的内涵与理解1.圈层拓展是信任与效率2.圈层拓展是价值拓展与私域拓展3.圈层拓展中的客户转介与客户关系拓展第二章、圈层拓展实战案例及营销方法论1.“潮青会”二代客群营销案例：如何构建圈层客户关系2.高端俱乐部营销案例：如何批量开拓圈层客户3.上市公司Z董营销案例：如何切入高客圈层4.牛散L总营销案例：圈层理念再升级第三章、圈层拓展及营销综合路线图1.圈层营销要点之：提供价值2.圈层营销要点之：关系拓展3.圈层营销要点之：大数基础课程要点1.圈层拓展的内涵与理解2.圈层拓展实战案例及营销方法论3.圈层拓展及营销综合路线图活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。
转发：继续教育 | 2025年线上继续教育活动(07.15)
活动信息主题：存款客群的营销与拓展主讲嘉宾：刘宁辉时间：07/1519:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾刘宁辉某股份制银行分行营业部零售行长天津财经大学经济学硕士课程大纲第一章、现金资产再理解1.存款是百姓刚需-百姓存款刚需背后的“心有不甘”2.存款的意义和价值3.存款刚需背后的“周期律”4.现金资产再理解第二章、营销理念深体会1.营销与投教2.营销的本质是“影响客户、改变选择”3.“客户触达”≠“客户营销”4.FABE法则（FABEModel）5.营销的大数原理与概率实现第三章、KYP：了解存款产品1.重新理解什么是产品2.从“财富管理不可能三角形”理解存款3.产品理解：存款与结构性存款4.产品应用：可套利的可转让大额存单第四章、存款产品的营销与实战技巧1.电话通联场景下的客户营销（“营销是迎合”逻辑）定位：电话通联要以“需求+利益”作为突破点话术：话术不是用来背的，是需要在理解的基础上灵活运用的心态：正确理解营销概率助攻：用好“权益”资源登门槛：营销做不到从0到1的时候，从0到0.1也是一种成功习惯：每天坚持做三件事2.面谈场景下的客户营销（“投教是改变”逻辑）现金资产的“配置定位”定位：以人为本，重点突出，综合规划聚焦：别被客户带着跑，关注核心述求异议：用专业的“角度转换”帮助客户实现“认知一致”感知：让利益可视化感动：一个好故事，胜过千言万语确认：面谈之后，一定要与客户进行现场“小结”促成：敢于引导客户行动3.存款客群的营销与拓展的“逻辑闭环”课程要点1.现金资产再理解2.营销理念深体会3.KYP：了解存款产品4.存款产品的营销与实战技巧活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；备注：同一场活动只可有一种报名方式。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。
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