转发：继续教育 | 2023年线上继续教育活动(05.30&06.01)

来源：FPSBChina时间：2023-05-26活动信息主题：保险金信托发展趋势展望以及延伸案例主讲嘉宾：李建旭时间：05/3019:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾李建旭私人财富管理专家中国政法大学法律硕士课程大纲第一章：保险金信托发展趋势展望第二章：核心案例展示课程要点1、站在行业前沿，从趋势到实操，全方位解读2、根据实际案例，讲解客户需求，信托架构3、分析失败案例，提供借鉴内容，汲取经验活动信息主题：构建客户触达场景，青少年财商主题客户活动助力业务赋能主讲嘉宾：李关贺时间：06/0119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾李关贺天津大学管理科学与工程硕士青少年金融启蒙教育/青少年博物馆教育推广人课程大纲第一章：为什么青少年财商主题客户活动大有可为第二章：如何用青少年财商主题打造客户活动第三章：如何通过一场活动进行客户触达第四章：作为活动小白如何零基础进行活动的策划与实施第五章：优秀案例分享课程要点1、如何用青少年财商主题打造客户活动2、如何通过一场活动进行客户触达3、根据所在行的特点及资源设计方案活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1、金库网会员：可直接报名直播活动，无需参与抢前50名和做好友任务方式；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2、免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；好友任务：50位以上报名学员可通过做好友任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务。备注2：同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取好友任务最多可获得4学时（任务累计完成两场，超出后不再获得学时）。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

转发：继续教育 | 2023年线上继续教育活动(4.25&4.27)

活动信息主题：私行业务与财富管理转型之路主讲嘉宾：刘思嘉时间：04/2519:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾刘思嘉20余年高端财富管理和家族办公室服务经验曾任中金公司家族财富管理副总经理课程大纲第一章：私行业务与零售业务的区别第二章：高净值客户需求及痛点分析第三章：财富规划与资产四象限课程要点1、私行业务与零售业务的区别2、高净值客户需求及痛点分析3、财富规划与资产四象限活动信息主题：新贷款五级分类办法及征信解读主讲嘉宾：胡元未时间：04/2719:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾胡元未中国政法大学法学硕士资深金融风控实战专家课程大纲第一章：信用及信用政策第二章：银行信用监管政策及信用管理第三章：二代征信系统及政策解读第四章：征信合规与信贷业务发展课程要点1、国家信用政策，常见的不诚信行为及后果2、征信不合规现象（尤其是信贷征信不合规）3、日常工作征信合规方法和小技巧报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1、符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；2、50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心。备注2：任务中心包含“好友助力”任务，同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取任务最多可获得14学时奖励（任务累计完成七场，超出后不再获得学时）。领取任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。三、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。四、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。

转发：继续教育 | 2023年线上继续教育活动(4.18&4.20)

活动信息主题：后疫情银行数字化转型趋势分析主讲嘉宾：CandiceWu时间：04/1819:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾CandiceWu英国泰格瑞家族办公室创始合伙人10年家族办公室从业经验课程大纲第一章:疫情之后的银行数字化转型解析第二章:私行数字化转型的业务实操课程要点1、银行数字化转型业务方向及商业模式2、私行银行数字化转型特点3、私行数字化转型的业务实操活动信息主题：中央经济工作会议、两会精神与金融监管政策解读主讲嘉宾：王刚时间：04/2019:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾王刚中国银监会政策研究局博士后社科院金融法与金融监管研究基地特约研究员课程大纲第一章:中央经济工作会议精神解读与最新宏观经济形势分析第二章:二十大后的金融政策要点解析第三章:金融监管机构改革方案解读课程要点1、全面解读金融监管机构改革方案2、分析两会政府工作报告要点3、梳理金融政策要点活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1、符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；2、50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心。备注2：任务中心包含“好友助力”任务，同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取任务最多可获得14学时奖励（任务累计完成七场，超出后不再获得学时）。领取任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。三、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。四、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。

转发：继续教育 | 2023年线上继续教育活动(4.11&4.13)

活动信息主题：红海突围—三代社保卡金融功能激活主讲嘉宾：植全国时间：04/1119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾植全国保险业、银行业营销实战专家20年金融行业从业经验课程大纲第一章：社保卡的功能定位第二章：社保卡金融激活的难点第三章：社保卡客群经营思维第四章：社保卡客群开发策略课程要点1、社保卡的功能与定位2、社保卡客群经营思维3、社保卡客群开发策略活动信息主题：案例分享：家族财富保全与大额保单实物规划操作主讲嘉宾：丛伟强时间：04/1319:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾丛伟强某人寿保险公司省分公司培训部总经理兼银行保险部副总经理课程大纲第一章：市场的“涨”与技能的“弱”第二章：工具：年金增额终身寿信托第三章：您缺少的，恰巧我可以解决第四章：MAN+NCC筛选与需求目录第五章：实操案例分享课程要点1、如何用“专业”应对客户的质疑2、大额保单“逐层”导入的销售方案3、大额保单销售与签约的整个过程4、大额保单签约“技能复制”报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1、符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；2、50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心。备注2：任务中心包含“好友助力”任务，同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取任务最多可获得14学时奖励（任务累计完成七场，超出后不再获得学时）。领取任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。三、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。四、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。

转发：继续教育 2023年线上继续教育活动(3.28&3.30)

活动信息主题：理财服务转型：从养老规划开始主讲嘉宾：陈国刚时间：03/2819:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾陈国刚广州理财师协会首任秘书长曾任某大型银行金融市场部交易主管课程大纲第一章：理财服务转型的背景第二章：养老问题的怪现象：我们为何只是想想第三章：为什么要现在提升养老规划专业技能课程要点1、在大财富管理时代如何先人一步走出新步伐2、快速老龄化时代为何会刷新所有人对于养老的传统认知3、为什么要现在提升养老规划专业技能活动信息主题：全面注册制对资本市场的影响主讲嘉宾：王建时间：03/3019:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾王建硕士研究生，证券及金融从业17年北大光华管理学院MBA，澳门国际公开大学MBA课程大纲第一章：全面注册制的意义第二章：全面注册制带来的投资机会第三章：全面注册制制度下的中小企业融资路径及选择第四章：全面注册制改革来了，投资者须防四大投资风险课程要点1、解读全面注册制对资本市场的影响的意义2、关注全面注册制的投资机会3、提示相关投资风险报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1、符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；2、50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心。备注2：任务中心包含“好友助力”任务，同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取任务最多可获得14学时奖励（任务累计完成七场，超出后不再获得学时）。领取任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。三、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。四、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。【额外福利】微博搜索并关注【FPSB-CHINA】FPSB-CHINA官方微博周五同步进行继续教育免费学时抽奖活动转发微博即可参与抽奖每周抽取「6名」爱学习的锦鲤！

转发：继续教育 | 2023年线上继续教育活动(1.31&2.2)

来源：FPSBChina更新时间：2022-01-19活动信息主题：资产配置与复杂产品营销实战主讲嘉宾：史慧时间：01/3119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾史慧CFP、CPB持证人Chfp国家高级理财规划师课程大纲第一章：为什么要做资产配置第二章：什么是资产配置第三章：资产配置的工作方法第四章：资产配置与复杂产品营销实战课程要点1、资产配置的工作方法2、资产配置与复杂产品营销实战活动信息主题：银行客户投诉认知与处理技巧主讲嘉宾：赵宇时间：02/0219:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾赵宇银行业服务营销实战导师具有15年金融行业服务营销培训及辅导经验课程大纲第一章：客户投诉案例分析第二章：客户投诉认知第三章：客户投诉分析第四章：投诉处理与规避三二二法则课程要点1、银行常见案例投诉解析2、客户投诉认知3、各类原因引发的投诉分析4、投诉处理与规避三二二法则

转发：继续教育 | 2023年线上继续教育活动(1.17&1.19)

来源：FPSBChina更新时间：2023-01-12活动信息主题：个人养老金新政与养老业务规划赋能主讲嘉宾：周晓飞时间：01/1719:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾周晓飞上海财经大学经济学硕士理财营销管理实战专家课程大纲第一章：绪言：未来养老能靠谁？第二章：个人养老金业务赋能第一步——内驱唤醒，个人养老金业务优势相关话术第三章：个人养老金业务赋能第二步——个人养老金开户营销攻略第四章：个人养老金业务赋能第三步——个人养老金业务投资相关话术第五章：个人养老金业务赋能第四步——个人养老金客户维护与营销课程要点1、个人养老金业务四大优势2、个人养老金客户维护与营销3、个人养老金业务投资活动信息主题：客户维系之清酒品鉴主讲嘉宾：王兵时间：01/1919:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾王兵北京酒本日本酒培训学院校长国际日本酒讲师课程大纲第一章：日本清酒的定义第二章：日本清酒的工艺与原材料第三章：清酒的餐前品鉴第四章：日本清酒的选择第五章：如何正确喝日本清酒第六章：日本清酒排行榜课程要点1、日本清酒的定义2、日本清酒的工艺与原材料3、清酒的餐前品鉴4、日本清酒的选择5、如何正确喝日本清酒6、日本清酒排行榜活动报名说明1、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；2、参与方式：①符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；②50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。备注2：任务中心包含“好友助力”任务，同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取任务最多可获得14学时奖励（任务累计完成七场，超出后不再获得学时）。领取任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。3、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

转发：继续教育 | 2023年线上继续教育活动(1.10&1.12)

来源：FPSBChina更新时间：2023-01-05活动信息主题：财富积累中的七大涉税风险及应对主讲嘉宾：闫淑青时间：01/1019:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾闫淑青中国人民大学硕士学位现任北京当代金融研究院研究主任课程大纲第一章：双高人群已成税收监管重点第二章：国内税收征管能力不断提高第三章：财富积累中的常见税务风险第四章：应对策略课程要点1、双高人群已成税收监管重点2、国内税收征管能力不断提高3、财富积累中的常见税收风险4、双高人群的应对策略活动信息主题：高净值客户KYC七步成诗法主讲嘉宾：李岚时间：01/1219:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾李岚CFP、CPB持证人任某股份制银行上海分行私行部总经理、支行行长课程大纲第一章：探索客户需求的意义第二章：KYC七步成诗法课程要点1、如何与客户建立信任关系2、如何深度挖掘客户的金融需求3、如何洞悉客户的需求和痛点4、如何在接洽过程中快速找到切入点活动说明报名说明：1、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；2、参与方式：①符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；②50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。备注2：任务中心包含“好友助力”任务，同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取任务最多可获得14学时奖励（任务累计完成七场，超出后不再获得学时）。领取任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。3、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。4、符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学时。

转发：继续教育 | 2023年线上继续教育活动(1.3&1.5)

来源：FPSBChina更新时间：2022-12-29活动信息主题：后疫情时代宏观和大类资产配置趋势主讲嘉宾：屈庆时间：01/0319:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾屈庆上海交通大学硕士毕业华创证券首席债券分析师课程大纲第一章：后疫情时代，经济弱复苏第二章：2023年：通胀还是通缩第三章：大类资产：股或优于债课程要点1、疫情防控放松甚至放开经济出现的变化2、国家重要会议释放的信号3、2023年是通胀还是通缩4、2023年大类资产配置展望活动信息主题：如何为客户提供家族信托顾问服务？主讲嘉宾：李妍时间：01/0519:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾李妍法学硕士、CPB持证人某信托公司财富管理事业部家族办公室业务董事课程大纲第一章:现状与未来;理想与现实之间的距离第二章:家族信托顾问服务核心注意事项第三章:如何看待家庭服务信托第四章:如何为高净值客户提供家族信托顾问咨询服务课程要点1、信托行业发展现状2、家族信托顾问服务核心注意事项3、如何为高净值客户提供家族信托顾问咨询服务活动说明报名说明：1、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；2、参与方式：①符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；②50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务，具体规则详见任务中心哦。备注2：任务中心包含“好友助力”任务，同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取任务最多可获得14学时奖励（任务累计完成七场，超出后不再获得学时）。领取任务均已获得14学时的用户，仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。3、添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。4、符合获取学时要求的学员，学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中，请自行在未申报列表里手动申报学。

转发：关于继续教育的常见问题解答

摘要1.什么是证书的报告期？2.持证人在每个有效期内应完成多少继续教育学时要求？3.如何查看已获得的继续教育学时？4.持证人进行继续教育的形式有哪些？什么是必修学时，什么是选修学时？1.什么是证书的报告期？答：持证人取得首次认证证书的有效期即为第一个报告期，以后每两年为一个报告期。持证人可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，点击“用户信息”-“证书信息”，查看报告期。2.持证人在每个有效期内应完成多少继续教育学时要求？答：继续教育管理办法已修订，故需根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法(2020版)》规定，在每个有效期内应完成30个继续教育学时的必修和选修课程学习，其中必修课程不少于2个学时，每一年不少于5个学时。3.如何查看已获得的继续教育学时？答：请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”，点击“关于认证”-“再认证”-“进入”可查看继续教育完成情况。4.持证人进行继续教育的形式有哪些？什么是必修学时，什么是选修学时？1.必修课答：必修课程是持证人在证书有效期内必须修满规定学时的课程，内容包括但不限于FPSB和FPSBChina发布的各类制度性文件。新办法规定，持证人在每个证书有效期内必须修满2个学时的必修课。自2012年7月1日起，FPSBChina授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育，并向学习必修课的持证人提供全额财务补贴（补贴期限暂定为两年），因此，持证人可以在金库网“学习中心”中免费完成必修课程的学习。2.选修课答：自2012年7月1日起，FPSBChina授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育，持证人可以在“金库网继续教育中心”中适当支付一定费用后完成必修课和选修课学习。其中，FPSBChina向学习必修课的持证人提供全额财务补贴，向学习选修课的持证人提供30%的财务补贴，补贴期限暂定为两年。选修课程是持证人在证书有效期内学习的由FPSBChina推荐或认可的主题内容，自主学习的课程。新办法规定，持证人可以参加以下形式的选修课程学习：(1)FPSBChina组织的继续教育活动；(2)FPSBChina授权的继续教育机构提供的继续教育活动；(3)FPSBChina组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等；(4)FPSBChina认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动；(5)担任FPSBChina或FPSBChina授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人；(6)完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表；(7)参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育；(8)FPSBChina认可的其他形式。5.如何进行在线继续教育学习？答：首先登录“金库网”，进入“培训商城”，分类选择“继续教育”，在线购买课件。金库网上的一个学时相当于一个学时。已通过考核的课件不能重复计分。忘记“金库网”用户名或密码，请致电400-9955-880咨询。6.持证人如何参加FPSBChina举办的现场或线上直播继续教育活动？答：持证人可登录金库网在线报名系统huodong.jinku.com，查看并报名参加近期举办的继续教育活动。活动当天，持证人通过金库网APP现场定位签到，之后按实际活动时间录入学时，具体学时以金库网申报为准。7.持证人如果发现已参加的继续教育活动，其相应的继续教育学时未录“入CFP系列考试报名与认证系统”怎么办？答：①持证人参加所在单位自行举办的继续教育活动，在活动结束后，需登录“CFP系列考试报名与认证系统”进行学时自主申报，且每个有效期申报的学时不得超过总学时要求的30%。②持证人参加“中国金融理财师年会”或志愿者活动，需登录“CFP系列考试报名与认证系统”进行学时自主申报。年会结束后，三个月内申报有效。持证人如有继续教育学时未录入的其它问题，请致电400-090-3939转4继续教育咨询。8.哪些形式的继续教育需要持证人在学习结束后自主申报学时？答：①FPSBChina认可的、由持证人所在单位举办的相关内容学习和活动；②担当FPSBChina或其授权的教育机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人；③完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表；④参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育，并获得学历或学位证书；⑤参加FPSBChina举办的“中国金融理财师年会”。9.自主申报的学时确认规则具体有哪些？答：（一）参加由FPSBChina认可的、持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动获得的学时，每一个有效期可确认的学时原则上不得超过总学时的30%。（二）担任FPSBChina或FPSBChina授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人应按实际授课或演讲时间确认学时，每一个有效期不多于8个学时。（三）完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表的学时确认原则为：一部专业著作可确认10个学时，每一个有效期不多于10个学时；一篇专业文章（3000字以上）可确认2个学时，每一个有效期不多于10个学时。（四）参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育，并获得学历或学位证书，可确认10个学时。（五）其他形式的继续教育，以FPSBChina确认的学时为准。10.如何在“CFP系列考试报名与认证系统”中自主申报学时？答：持证人登录www.fpsbchina.cn，进入“CFP系列考试报名与认证系统”，点击“关于认证”-“再认证”-“进入”，“添加继续教育项目”提交学时申请。申报不同类型的继续教育学时，请注意系统提示，完整填写活动信息，继续教育部会在3个工作日内进行审核。审核失败可重新申报。若有问题，请致电400-090-3939转4“学时申报及继续教育”咨询。※获得更多继续教育相关信息：《CFP？系列认证持证人继续教育管理办法（2020版）》《CFP？系列认证持证人继续教育与再认证操作手册（2020）》※如有任何疑问，请致电会员部（400-090-3939转4学时申报及继续教育）。