【香港跨境】中国内地地区-中国香港地区AFP、CFP认证跨境培训招生通知

来源: 发表日期:2024-05-08 作者:超级管理员 阅读:689

随着全球资产配置需求增加,金融理财国际化成为未来发展趋势。为向客户提供差异化服务,理财师需加强金融理财知识学习,了解相关法律法规及监管政策差异,提高自身专业服务能力。

为帮助中国内地的理财从业人员从容面对国际金融市场挑战,北京当代金融培训有限公司拟于202412月举办中国内地地区-中国香港地区AFPCFP认证跨境培训班(以下简称培训课程)。具体安排如下:

 

一、中国香港地区AFPCFP认证简介

香港财务策划师学会(IFPHK)是唯一在中国香港地区及中国澳门地区颁授CFP商标及AFP商标的认可机构。中国香港地区AFPCFP认证相关资讯可登录IFPHK官网查阅:http://www.ifphk.org/

现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国内地地区进行金融理财师AFP认证、国际金融理财师CFP认证和AFP商标、CFP商标管理的机构。

 

*  具备以下条件者,可申请中国香港地区AFP跨境认证:

1、中国内地地区AFP持证人,且证书在有效期内;

2、完成由FPSB China指定培训机构举办的跨境培训。

 

*  具备以下条件者,可申请中国香港地区CFP跨境认证:

1、中国内地地区CFP持证人,且证书在有效期内;

2、完成由FPSB China指定培训机构举办的跨境培训;

3、通过由FPSB ChinaIFPHK联合举办的CFP跨境认证考试。

 

二、跨境认证培训

培训机构:FPSB China授权机构——北京当代金融培训有限公司

培训课程:

培训形式:现场面授

培训日期:2024125-127日,共3

培训时间:上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

培训语言:中文普通话

培训地点:广州(具体地点待定)

最低人数:20

报名截止:20241025日。20241031日前,培训机构将以邮件通知申请人最终上课时间及缴费安排。

培训费用:6,000元人民币/人,包含标准课件1套(含考试大纲、练习题),赠送《金融理财史》。

报名优惠:

*  2024531日前报名本培训课程,优享培训费用早鸟价5,800元人民币/人。

*  双课连报,即同时报名本培训课程及中国内地地区AFPCFP认证跨境培训班,优享培训费用合计为 13,100元人民币/人。

*  往期已完成中国内地地区CFP认证跨境培训班的学员,报名本培训课程,优享培训费用老友价5,750元人民币/人。

*  报名学员仅限适用上述优惠政策中的一种。

 

三、考试

报考对象:中国内地地区CFP持证人(中国内地地区AFP持证人免试)

考试日期:2024128

考试时间:上午 9:30-11:30

考试地点:广州(具体地点待定)

考试形式:纸笔考试,繁体中文(题目为繁体中文,考生作答可使用简体中

文或繁体中文),单项选择题

考试费用:980元人民币/

 

四、认证

*  中国内地地区AFP持证人完成跨境认证培训后,向IFPHK申请认证,免收申请人跨境认证申请费,仅收取跨境认证年费,经IFPHK审核后可获得中国香港地区AFP认证证书。

*  中国内地地区CFP持证人通过跨境认证考试后,向IFPHK申请认证,免收申请人跨境认证申请费,仅收取跨境认证年费,经IFPHK审核后可获得中国香港地区CFP认证证书。

 

报名联系:

黎老师:(8618320113683 training@bfec.cn

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