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06-23
2022

转发:第六届中国金融理财师大赛(2022) 开赛通知

第六届中国金融理财师大赛(2022)开赛通知自2012年成功举办首届中国金融理财师大赛以来,现代国际金融理财标准(上海)有限公司每两年举办一次全国性的金融理财师大赛。为进一步推动中国金融理财事业的发展,将于6月至11月举办“第六届中国金融理财师大赛(2022)”(以下简称“大赛”)。大赛的宗旨始终致力于为广大优秀的金融理财师提供充分的展示空间,打造高端的展示平台,提升理财师的执业能力,选拔出符合中国财富管理行业市场需求的精英理财师,提升大众对金融理财行业的认知,共同推动中国金融理财事业的繁荣发展。本届大赛,为了给广大理财师们提供更多展示自我的机会,新增团队赛环节,团队赛需3人组队报名。决赛获胜团队将获得“中国十佳理财师团队(2022)”称号。一、赛事安排(一)大赛报名通过网络报名系统进行公开报名,参加团队赛的选手需先完成个人报名方可进行团队赛报名。报名网址:http://event.fpsbchina.cn/match2022/报名时间:2022年06月27日-08月07日报名条件:现就职于金融理财机构并从事相关工作两年(含)以上注:参加大赛的CFP系列(AFP/CFP/EFP/CPB)持证人可获得继续教育学时:初赛2学时、个人决赛/团队决赛各5学时(二)网络初赛网络初赛采用网络在线答题的形式,拟安排答题时间90分钟,以此选拔出进入决赛的选手。团队赛3位队员都需参加网络初赛环节,3位队员初赛平均成绩将作为团队最终成绩。网络初赛时间:2022年08月28日(周日)(三)决赛1.个人决赛经过网络初赛选拔,入围选手参加线上决赛;线上决赛采用案例评审的形式。参赛人员完成指定案例的制作,用时不超过4小时;次日,选手进入评审室,就前一天的案例报告进行陈述,并回答评委的现场提问。个人决赛时间:10月14日-15日(第一组)10月15日-16日(第二组)10月21日-22日(第三组)10月22日-23日(第四组)晋级决赛的选手通过抽签的方式,确定决赛具体时间。大赛组委会有权根据实际情况对评审日期做出调整,以大赛官网通知为准。2.团队决赛◆专业问题解答在规定的时间内团队合作共同完成专业问题解答◆场景演示赛各团队经分组进行比赛,根据组委会赛前提供的客户背景资料,以场景演示形式,现场模拟如何开展客户营销,陈述资产配置的理由,并回答评委老师提问,评委老师现场评分。团队决赛时间:2022年11月05日-11月06日(城市待定)团队决赛为现场比赛,存在不可抗力因素,选手需确认是否可以到场参赛。受疫情防控形势影响,组委会有权根据实际情况决定团队赛是否举办。*具体赛事时间安排请以大赛官网发布为准*二、大赛奖项1.“中国百佳金融理财师(2022)”(决赛第1─100名)2.“中国优秀金融理财师(2022)”(决赛第101-300名)3.“中国十佳理财师团队(2022)”4.“中国金融理财师大赛最佳组织奖(2022)”*大赛奖项具体信息请点击大赛官网查询*三、大赛咨询电话:400-090-3939四、商务咨询邮件:expo@fpsbchina.cn现代国际金融理财标准(上海)有限公司2022年6月08日

04-20
2022

转发:AFP教学与考试内容变动说明(2022年7月版)

融理财标准(上海)有限公司修订了《AFP认证教学与考试大纲(2022)》并于2022年7月1日起实施。以下简要总结考点变动概况:一、金融理财基础模块:新增CFP/AFP/EFP首次认证和再认证流程;精简通货膨胀的成因;根据央行货币政策司公布的货币政策工具的种类相应调整课件内容;删除合同订立的细则,新增合同的基本条款;新增法院体系、民事诉讼普通程序;重新编写了金融理财业务监管部分。二、家庭综合理财模块:新增社保等既得权益在家庭收支储蓄表中的编制方法;对部分财务指标的计算进行了调整和优化,涉及保障能力指标和宽裕度指标;删除不考虑货币时间价值时教育投资报酬率的计算。三、投资规划模块:重新梳理主要的投资标的分类;新增滚动市盈率的概念;《理财产品投资》进行了整体内容的重新编写。四、风险管理与保险规划模块:补充了最大诚信原则中保证部分的内容;重新梳理了财产保险的保险利益;新增了人身保险产品投保的原则。五、员工福利与退休规划模块:按最新政策修订了法定福利的相关规定。六、个人所得税及税务优化模块:新增婴幼儿照护专项附加扣除;新增个体工商户税收优惠政策。详情可登录后在“学习中心”-“我的课程”-“资料下载”处查阅。理财教育网2022年4月13日

03-16
2022

转发:关于增加2022年在线CFP系列认证考试的通知

根据目前的疫情形势和防控政策要求,为使考生按期完成认证考试,经研究,启动应急响应机制,增加5月22日在线CPB认证考试、6月11日、6月26日在线AFP认证考试和7月16-17日在线CFP认证考试。科目考试时间报名开始日期报名截止日期CPB(科目一)5月22日4月13日5月12日AFP6月11日4月12日5月26日AFP6月26日4月12日6月16日CFP7月16-17日4月19日6月30日在线考试报名简章、在线考试考生须知及考试规则、考生违纪行为认定及处理办法、在线CFP系列认证考试操作说明等文件,详见后续的相关公告,请各位考生密切关注本网站、FPSB-China公众号,或及时查看手机短信。特此通知。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2022年3月15日

08-06
2021

转发:关于增加CFP系列在线认证考试的通知

近期新型冠状病毒防控形势严峻,为确保广大考生身体健康和生命安全,部分考区的原定考试安排已被取消。为方便广大考生尽早完成认证考试,经研究,决定增加10月9-10日AFP在线认证考试和10月16-17日的CFP在线认证考试。所有被取消考试的考生将享有“在线认证考试”的报名优先通道。在线认证考试的具体细节和各考区的最新考试开放情况详见后续的相关公告,请各位考生密切关注本网站、FPSB-China公众号,或及时查看手机短信。特此通知。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2021年8月5日

08-06
2021

转发:关于取消部分CFP系列认证考试的通知

近期新型冠状病毒防控形势严峻,为确保广大考生身体健康和生命安全,经研究,决定取消以下场次的CFP系列认证考试:兰州临时考区8月7日AFP认证考试杭州临时考区8月7-8日AFP认证考试嘉兴临时考区8月14日AFP认证考试深圳临时考区8月14-15日AFP认证考试南宁临时考区8月15日AFP认证考试被取消考试的考生已缴纳的考试费将在8月13日前全额退还到个人“CFP系列考试报名与认证系统"账户中,考生无需做任何操作。后续各考区的开放情况,我们将依据疫情发展动态调整。请各位考生密切关注本网站、FPSB-China公众号,或及时查看手机短信。疫情在变,我们的服务不变。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2021年8月5日

03-18
2021

CFP系列培训2021版即将上线

踏着春天的脚步,2021年新版CFP系列培训课程就要在理财教育网和大家见面了!每一年春天,公司旗下北京当代金融研究院都会集国内投资、税务、法律、保险和福利等领域专家和专业团队力量,完成对课程内容的再次梳理和精心打磨,丰富课程形式,提升学习体验,使学员在获得专业知识,取得认证的同时,尽享CFP系列课程体系带给他们不一样的学习感受和最新体验。即将推出的2021版课程体系,是自2016年以来教学研究人员不断研发,逐年上新的一个阶段性成果汇总,以期解决金融理财原理与金融实践相结合的问题。五年来,我们努力践行,倾心耕耘......→课程理论部分遵循化繁就简,摒弃晦涩的原则,力图用鲜活的市场现象来说明传统理论的价值所在;→解读最新政策,深入行业研究,关注时事热点;→强调实战性,注重理财师实践能力的培养;→加入更多实务应用场景内容,将理财规划需求体现到具体的业务流程中;→增加来自真实环境的高频案例训练,抓住不同客户理财痛点,从容应对理财诉求;→更多加入金融科技(FINTECH)应用于理财规划,升级理财工具,“可视化”让理财更高效。配合课程体系升级,教学资源超值大放送......→教学软件全新升级,更多功能免费开放;→面授新增全真模考,临考发挥尽在掌握;→网络学习权益升级,全真模考再来一次;→模考水平及时知晓,努力方向更加明晰;→网络直播答疑解惑,考前辅导助力通过。五年过去了,我们始终坚守课程品质,兑现教学服务。此次全新2021版CFP系列课程将于4月18日上线,新的课程价格体系如下:CFP系列培训收费标准一览(单位:人民币元)项目单价纯面授纯网络网+4天面授网+6天面授AFP15,2809,58011,58012,580CFP18,280-12,88014,680CFP网络直播-15,880--EFP8,280---注:AFP和CFP课程的网+面授天数可选,具体请咨询销售人员。特此敬告北京当代金融培训有限公司2021年3月18日

03-17
2021

转发:【公告】金库网、理财教育网用户公告

尊敬的用户:“理财教育网(www.licaiedu.com)”于2007年下半年正式运营,是最早的CFP系列认证培训网络服务平台。2016年2月23日,本着“一站登陆,终身学习”的理念,按相互协议,将“原金库网”、“原理财教育网”、“原合规反洗钱网”整合并改版为现在的“金库网(www.jinku.com)”。“金库网”运行至今,已发展成为以CFP系列认证培训、持证人继续教育服务为主,提供财经、金融领域前沿知识和技能培训的综合金融网络服务平台。目前,网络培训已成为用户学习CFP系列认证课程的重要途径,为用户提供更加精细化、个性化、专业化的学习体验,满足不同群体对金融知识学习的需求,在征集广大用户意见的基础上,“理财教育网”将重新启用,“金库网”与“理财教育网”分工协作,共同服务广大用户。未来,“理财教育网”将专注于以CFP系列认证培训为主的各类专业证书培训及相关项目;“金库网”在做好持证人继续教育服务的同时,更多地面向广大金融从业人员、金融消费者,提供适合不同执业背景及学习需求的多元化培训项目。为此,“理财教育网”将于2020年6月16日恢复正式运营。已在“金库网”注册并开始CFP系列认证证书培训学习的老用户暂不受以上调整影响,可继续在“金库网”上学习并获得相应服务;新用户可直接注册“理财教育网”购买CFP系列认证培训课程。“A、C培训去理财,继续教育到金库!”“金库网”、“理财教育网”都将为广大用户提供专业、全面、贴心的服务,期待您学有所获。特此公告。金库网理财教育网2020年6月10日

11-20
2020

转发:2020年12月CPB在线考试报名简章

根据《CPB认证办法(2020年2月修订)》现代国际金融理财标准(上海)有限公司计划于2020年12月12日组织CPB在线考试。考试安排具体如下:一、报考条件具备下列条件者,可以报名参加考试。获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的教育机构颁发的有效《CPB认证私人银行家培训合格证书》,可报考CPB考试。二、考试科目和范围1.CPB考试科目:科目一(CPB专业知识考核)科目二(CPB导师指导评分)2.考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司公布的《认证私人银行家(CPB)考试大纲(2020)》为准。★备注:首次报考CPB认证私人银行家考试的考生须同时报考科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。三、考试方式科目一(CPB专业知识考核)为在线考试,闭卷,均为客观题。科目二(CPB导师指导评分)为专家一对一评估考生的私人银行业务的综合能力。四、考试时间及安排科目二(CPB导师指导评分)考试时间随班级导师案例分配确定。五、报名方式及时间1.报名方式:考试采用网上报名。报名网址:www.fpsbchina.cn,进入“CFP系列考试报名与认证系统”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”考试报名。2.报名时间:CPB在线考试报名时间为11月13日09:00至12月3日24:00。六、考试费用及发票1.考试费用科目一(CPB专业知识考核):人民币1200元科目二(CPB导师指导评分):人民币3000元★备注:首次参考的考生,只需缴纳科目一(CPB专业知识考核)的考试费,免交科目二(CPB导师指导评分)的考试费;补考考生需分别缴纳考试费,其中科目二(CPB导师指导评分)的考试费为现代国际金融理财标准(上海)有限公司补贴后的价格。2.缴费方式方式一:在线支付(推荐)方式二:汇款收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司帐号:1001173209006911364开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行特别提示:如采用银行电汇方式付款,请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号及报考科目,同时妥善保管汇款凭证底联,以备核对查询。3.考试费发票考试费发票将于考试结束后陆续寄发,若未在报名时申请发票,请您最晚在打印准考证前申请(这是顺利打印准考证的必要环节)。特别提示:考试费发票可申请增值税普通发票或增值税专用发票,请按照您单位的报账需求选择开具;按照您本人要求开具的发票,一经开出,将不再受理更改或重新开具的申请。七、无法应试的情况对于已成功报名考试的考生,如考试当日未能参加当次考试,按缺考处理,考试费用不予退还。八、发布准考证及考试当天答题系统网址成功报考的考生可于12月7日10:00-12月11日登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”点击左侧【关于考试】—【报名查询】—【打印准考证】,查询并记录准考证号及考试当天答题系统的登录网址,并进行电脑环境检测和模拟答题。提示:考生进行环境测试的电脑及设备需与考试时一致。九、考试结果考试结果计划于2020年12月28日下午三点公布。考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”自行查询考试结果。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2020年11月12日

11-20
2020

转发:第13届中国金融理财师年会周(2020)

会议议程2020年11月21日星期六9:00-12:00开幕式及主题演讲09:00-09:10开幕式09:10-09:20FPSBCEO致辞09:20-09:30FPSBChina领导致辞09:30-11:30主题演讲:数字时代的中美关系嘉宾:阎学通清华大学国际关系研究院院长11:30-12:00回答观众提问2020年11月22日星期日9:00-12:00颁奖典礼及主题演讲09:00-09:30CFP·易方达中国金融理财师大赛(2020)颁奖典礼09:30-11:30主题演讲:疫情留痕-周期与结构嘉宾:彭文生中金公司首席经济学家11:30-12:00回答观众提问2020年11月22日星期日14:00-16:30主题演讲14:00-16:00主题演讲:中国货币政策趋向与资本账户双向开放嘉宾:盛松成中欧国际工商学院教授首席经济学家论坛研究院院长16:00-16:30回答观众提问2020年11月23日星期一19:00-21:00《2020中国金融理财人才素质报告》发布会19:00-21:00《2020中国金融理财人才素质报告》发布会发布方:金融理财标准指导委员会/北京当代金融研究院2020年11月24日星期二19:00-21:30专题演讲19:00-21:00专题演讲:财富面临的巨大叠加风险与挑战嘉宾:宋健北京当代金融研究院副院长21:00-21:30回答观众提问2020年11月25日星期三19:00-20:30持证人圆桌论坛及闭幕19:00-20:20持证人圆桌论坛主题:为明天而储备嘉宾:CFP系列认证持证人、理财师大赛获奖选手主持人:FPSBChina领导20:20-20:30闭幕致辞

04-01
2019

教学资源学习指引(面授学员2019年6月后AFP认证考试适用)

现代国际金融理财标准(上海)有限公司于2019年2月25日发布了AFP认证考试的相关通知,2019年6月1日起,《个人所得税及其税务优化》将按2019年的个人所得税政策进行考查。每次考试涉及15题左右。为帮助广大面授学员学习最新的《个人所得税及其税务优化》课程,请直接登录金库网,获取相应的学习资源。登录方式:1.已注册学员使用自己账号和密码登录金库网www.jinku.com。2.未注册学员先注册(输入手机号并设置密码),登录后在“个人中心”添加证件号(如未添加后期无法查看资源)。资源地址:学员标准课件、AFP认证培训税务课程习题册、AFP认证培训税务课程考前冲刺下载地址:“学习中心”—“资料”—“AFP认证培训套餐“考试辅导精讲课程:金库网5月直播,请届时关注网站通知。本次教学资源的全面更新,尽管我们付出了相当的努力,但仍可能有错误和疏漏,望您在学习使用中提出宝贵意见。北京当代金融培训有限公司2019年4月1日

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