第六届中国金融理财师大赛(2022)  

开赛通知 

自 2012 年成功举办首届中国金融理财师大赛以来，现代国际金融理财标准(上海)有限 公司每两年举办一次全国性的金融理财师大赛。为进一步推动中国金融理财事业的发展， 将于 6 月至 11 月举办“第六届中国金融理财师大赛(2022)”(以下简称“大赛”)。

大赛的宗旨始终致力于为广大优秀的金融理财师提供充分的展示空间，打造高端的展 示平台，提升理财师的执业能力，选拔出符合中国财富管理行业市场需求的精英理财师， 提升大众对金融理财行业的认知，共同推动中国金融理财事业的繁荣发展。 

本届大赛，为了给广大理财师们提供更多展示自我的机会，新增团队赛环节，团队赛 需 3 人组队报名。决赛获胜团队将获得“中国十佳理财师团队（2022）”称号。 

一、 赛事安排

(一) 大赛报名  

通过网络报名系统进行公开报名，参加团队赛的选手需先完成个人报名方可进行团 队赛报名。 

报名网址：http://event.fpsbchina.cn/match2022/ 

报名时间：2022 年 06 月 27 日-08 月 07 日 

报名条件：现就职于金融理财机构并从事相关工作两年（含）以上 

注：参加大赛的 CFP 系列（AFP/CFP/EFP/CPB）持证人可获得继续教育学时：

初赛 2 学时、个人决赛 /团队决赛各 5 学时

(二) 网络初赛  

网络初赛采用网络在线答题的形式，拟安排答题时间 90 分钟，以此选拔出进入决 赛的选手。 

团队赛 3 位队员都需参加网络初赛环节，3 位队员初赛平均成绩将作为团队最终成 绩。

网络初赛时间：2022 年 08 月 28 日(周日)

(三) 决赛 

1.个人决赛

经过网络初赛选拔，入围选手参加线上决赛；线上决赛采用案例评审的形式。参赛 人员完成指定案例的制作，用时不超过 4 小时；次日，选手进入评审室，就前一天的案 例报告进行陈述，并回答评委的现场提问。 

个人决赛时间：  

10 月 14 日-15 日（第一组） 

10 月 15 日-16 日（第二组）

10 月 21 日-22 日（第三组）

10 月 22 日-23 日（第四组）

晋级决赛的选手通过抽签的方式，确定决赛具体时间。大赛组委会有权根据实际情 况对评审日期做出调整，以大赛官网通知为准。

2. 团队决赛 

◆ 专业问题解答  

在规定的时间内团队合作共同完成专业问题解答 

◆ 场景演示赛  

各团队经分组进行比赛，根据组委会赛前提供的客户背景资料，以场景演示形式， 现场模拟如何开展客户营销，陈述资产配置的理由，并回答评委老师提问，评委老师现 场评分。

团队决赛时间：2022 年 11 月 05 日-11 月 06 日 （城市待定）

团队决赛为现场比赛，存在不可抗力因素，选手需确认是否可以到场参赛。受疫情 防控形势影响，组委会有权根据实际情况决定团队赛是否举办。

*具体赛事时间安排请以大赛官网发布为准*  

二、 大赛奖项  

1.“中国百佳金融理财师（2022）” (决赛第 1─100 名)

2.“中国优秀金融理财师（2022）” (决赛第 101-300 名)

3.“中国十佳理财师团队（2022）”

4.“中国金融理财师大赛最佳组织奖（2022）”

*大赛奖项具体信息请点击大赛官网查询*  

三、 大赛咨询 

电话：400-090-3939

四、 商务咨询  

邮件：expo@fpsbchina.cn 

现代国际金融理财标准（上海）有限公司 

2022 年 6 月 08 日