一、开班信息

u  培训时间：10月1日-10月8日，共8天

u  培训地点：济南

u  培训费用：标准价29800元/人  本班优惠价：27800元/人

u  报名咨询电话：李老师  15589955115（同微信号）

 

二、培训课表

 

三、CPB认证介绍

 

英文全称为Certified Private Banker，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际认证，中文为“认证私人银行家”。 经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准，是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

 

四、适合对象

u  私人银行高级客户经理、投资顾问；

u  家族办公室专业人士；

u  银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员；

u  会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士；

u  财富人士；

 

五、核心价值

u  培养洞察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求的能力；

u  成为专业顾问，解决财富人士的需求；

u  快速融入财富人士朋友圈，和财富人士建立长期信赖关系；

u  搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台。

 

六、课程特点

6大专业模块课程+“一对一”导师辅导

1.  CPB认证培训课程由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。

 

2.资深专家一对一辅导

* 每位学员单独完成真实专属案例报告书制作

* 每位学员将接受两轮“一对一”单独辅导

* 每位学员将获得有导师亲笔的专属课程报告

学员独立阐述真实专属方案，导师面对面点评指导，为学员亲笔书写并出具专属《私人银行实践课程报告》。

* 随堂考试，现场答辩评估，省时省钱省力

3.学员反馈

参训学员一致反映体验超值、受益匪浅，可以全面提升学员的实践能力。

 

七、部分讲师介绍

- 胡讲师 -

纽约州纽约市注册会计师、纽约州纽约市注册会计师协会会员、纽约市立大学巴鲁克学院会计研究所毕业現任（新加坡）某家族谘询(新加坡)有限公司董事总经理、某生化技术股份有限公司（母公司为台湾上市公司）首席财务长、某冶金顾问集团执行董事

 

- 刘讲师 -

著名亚洲资产顾问有限公司总经理，目前在香港、台湾、新加坡都设有服务机构曾服务Pricewaterhouse Coopers，负责主持高资产客户部门超过十余年时间

 

- 林讲师 -

台湾大学经济学硕士、台湾地区证券分析师、跨境CFP持证人 现任北京当代金融培训有限公司研究院专家委员会委员，现代国际金融理财标准（上海）有限公司高级顾问

 

- 宋讲师 -

法学、管理学、经济学、金融学交叉背景，博士后，CPB/CFP/CTP持证人 投融资管理与企业架构设计专家

 

- 周讲师 -

先后在中外金融界知名企业担任重要职务，海外某金融集团（大中华区）首席经济学家，某证券投资顾问公司董事总经理，某银行总行研究开发部研究员。具有丰富资本市场运作经验和企业风险管理能力

 

- 张讲师 -

MBA，帮助多家中国企业完成境外上市，累计融资额已超过20亿美元。代表客户完成10余宗跨境并购项目，标的企业涉及中国、美国、德国、日本等国。曾就职于瑞士信贷投资银行部和普华永道审计部

 

- 张讲师 -

CPB，CFP， 20年国内银行业从业经验，7年私行工作经验。曾就职于国内领先私人银行业务的股份制商业银行，任分行私人银行中心总经理，分行营业部副总经理

 

八、关于北培

北京当代金融培训有限公司（以下简称“北培”）于2009年6月26日成立，注册资本2000万元。自成立以来，始终以培养高质量、高标准和高要求的金融理财专业人士为己任。经过多年的努力，目前公司已经发展成为中国大陆地区颇具市场影响力和学术水准的金融培训机构。

多年来，北培时刻关注并分析国内外金融业的培训需求，不断推出适合中国本土金融从业人员的培训项目，始终关注并紧随国内外金融业的发展动态与业务创新，并在深入了解客户需求的基础上，为客户提供专业化、个性化、高端化和市场化的培训解决方案。