活动信息

主题：金库播客之高客秘籍：高客经营伙伴式转型&投资纪律与穿越周期

主讲嘉宾：刘宁辉、华越

时间：01/13 19:00-20:00

形式：在线观看

主讲嘉宾

刘宁辉老师：某股份制银行分行营业部零售行长，天津财经大学经济学硕士

华越老师：现任职某国有银行省分行个金部总监，拥有多年私人银行财富顾问从业经验

课程大纲

高客经营伙伴式转型：华越老师深入探讨了高净值客户（高客）维护的“道法术”框架，强调将客户关系从简单的“卖产品”提升为“人生伙伴”。核心在于理解高客的深层需求（如安心、意义感），并系统地通过同理心、专业力、透明度和一致性建立信任。通过提供多层次的价值服务和灵活的沟通技巧，最终实现与客户的深度绑定与共同成长。

投资纪律与穿越周期：刘宁辉老师通过客户张总的三年实战案例，深入阐述了如何帮助高净值客户实现从“投资焦虑”到“稳健盈利”的转变。其核心在于打破投资认知误区、构建合理的资产配置方案，并通过严格执行投资纪律来克服人性弱点，最终实现超出预期的年化收益并建立高度信任的客户关系。 

课程要点

1. 实现从“产品销售”到“长期伙伴关系”的理念转型                      

2. 系统化建立信任与维护客户关系的“道法术”框架                      

3. 提供可验证的投资策略与纪律执行框架                              

4. 建立基于信任与专业深度的客户关系，实现客户追加与转介绍           

5.实现从“短期交易”到“长期共赢”的客户经营模式转变

活动说明

报名说明 ：

一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

二、参与方式：1金库网会员：可直接报名直播活动，无需抢前50名报名；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获1学时，每周最多可申报一场；备注：非会员报名时，需用绑定金库网账号的手机号接收短信验证码进行验证，请确保绑定的手机号可正常接收短信。同一场活动只可有一种报名方式。

三、符合获取学时要求的学员，学时在每周三17点前增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou。