2024年3月养老财务规划师在线考试报名简章

北京当代金融培训有限公司计划于2024年3月23日组织养老财务规划师在线考试。考试安排具体如下：一、报考条件获得由北京当代金融培训有限公司颁发的有效《养老财务规划师结业证书》，可报考养老财务规划师考试。二、考试科目及范围1.考试科目：养老财务规划师2.考试范围：以北京当代金融培训有限公司公布的《养老财务规划师考试大纲》为准。三、考试方式在线考试，闭卷，均为客观题。四、考试时间及安排考试科目考试日期考试时间题目数量养老财务规划师3月23日（周六）10:00-11:2060道五、报名方式及时间1.报名方式：考生可进入官网www.bfec.com.cn后点击【养老财务规划】-【报名考试】，进行考试报名。2.报名时间：2月28日至3月13日24:00。六、考试报名费用考试报名费用：600元七、无法应试的情况成功报名但未参加考试的考生，则视为“缺考”，考试报名费用不予退还。八、设备检测及模拟试考时间考生可进入官网www.bfec.com.cn后点击【养老财务规划】-【报名考试】，查看准考证号、模拟试考网址等相关信息，并进行设备检测及模拟试考。成功报考的考生可于3月18日10:00-3月20日20:00进行设备检测及模拟试考。特别提示：为保证考试顺利进行，建议考生设备检测及模拟试考的电脑和设备与考试时使用的电脑和设备一致。请考生务必在规定时间内进行设备检测及模拟试考。如考生因个人原因未参加设备检测及模拟试考而造成考试当天未能正常进行考试的，由考生自行承担后果，且考试报名费用不予退还。九、考试结果考试结束后10个工作日考生可进入官网www.bfec.com.cn，点击【养老财务规划】-【成绩查询】，查看考试结果。《在线考试考生须知及考试规则》、《考生违纪行为认定及处理办法》和《2024年养老财务规划师在线考试操作说明》详见下方链接。在线考试考生须知及考试规则考生违纪行为认定及处理办法2024年养老财务规划师在线考试操作说明北京当代金融培训有限公司2024年2月26日

2023年12月养老财务规划师在线考试报名简章

北京当代金融培训有限公司计划于2023年12月16日组织养老财务规划师在线考试。考试安排具体如下：一、报考条件获得由北京当代金融培训有限公司颁发的有效《养老财务规划师结业证书》，可报考养老财务规划师考试。二、考试科目及范围1.考试科目：养老财务规划师2.考试范围：以北京当代金融培训有限公司公布的《养老财务规划师考试大纲》为准。三、考试方式在线考试，闭卷，均为客观题。四、考试时间及安排考试科目考试日期考试时间题目数量养老财务规划师12月16日（周六）10:00-11:2060道五、报名方式及时间1.报名方式：考生可进入官网www.bfec.com.cn后点击【养老财务规划】-【报名考试】，进行考试报名。2.报名时间：11月1日至12月6日24:00。六、考试报名费用考试报名费用：600元七、无法应试的情况成功报名但未参加考试的考生，则视为“缺考”，考试报名费用不予退还。八、设备检测及模拟试考时间考生可进入官网www.bfec.com.cn后点击【养老财务规划】-【报名考试】，查看准考证号、模拟试考网址等相关信息，并进行设备检测及模拟试考。成功报考的考生可于12月11日10:00-12月13日20:00进行设备检测及模拟试考。特别提示：为保证考试顺利进行，建议考生设备检测及模拟试考的电脑和设备与考试时使用的电脑和设备一致。请考生务必在规定时间内进行设备检测及模拟试考。如考生因个人原因未参加设备检测及模拟试考而造成考试当天未能正常进行考试的，由考生自行承担后果，且考试报名费用不予退还。九、考试结果考试结束后10个工作日考生可进入官网www.bfec.com.cn，点击【养老财务规划】-【成绩查询】，查看考试结果。《在线考试考生须知及考试规则》、《考生违纪行为认定及处理办法》和《2023年12月养老财务规划师在线考试操作说明》详见下方链接。在线考试考生须知及考试规则考生违纪行为认定及处理办法2023年12月养老财务规划师在线考试操作说明北京当代金融培训有限公司2023年10月30日

2023年9月养老财务规划师在线考试报名简章

北京当代金融培训有限公司计划于2023年9月16日组织养老财务规划师在线考试。考试安排具体如下：一、报考条件获得由北京当代金融培训有限公司颁发的有效《养老财务规划师结业证书》，可报考养老财务规划师考试。二、考试科目和范围1.考试科目：养老财务规划师2.考试范围：以北京当代金融培训有限公司公布的《养老财务规划师考试大纲》为准。三、考试方式在线考试，闭卷，均为客观题。四、考试时间及安排考试科目考试日期考试时间题目数量养老财务规划师9月16日（周六）10:00-11:2060道五、报名方式及时间1.报名方式：考生可进入官网www.bfec.com.cn后点击【养老财务规划】-【报名考试】，进行考试报名。2.报名时间：8月18日至9月6日24:00。六、考试报名费用考试报名费用：600元七、无法应试的情况成功报名但未参加考试的考生，则视为“缺考”，考试报名费用不予退还。八、设备检测及模拟试考时间考生可进入官网www.bfec.com.cn后点击【养老财务规划】-【报名考试】，查看准考证号、模拟试考网址等相关信息，并进行设备检测及模拟试考。成功报考的考生可于9月11日10:00-9月13日20:00进行设备检测及模拟试考。特别提示：为保证考试顺利进行，建议考生设备检测及模拟试考的电脑和设备与考试时使用的电脑和设备一致。请考生务必在规定时间内进行设备检测及模拟试考。如考生因个人原因未参加设备检测及模拟试考而造成考试当天未能正常进行考试的，由考生自行承担后果，且考试报名费用不予退还。九、考试结果考试结束后10个工作日考生可进入官网www.bfec.com.cn，点击【养老财务规划】-【成绩查询】，查看考试结果。《2023年9月养老财务规划师在线考试操作说明》、《在线考试考生须知及考试规则》和《考生违纪行为认定及处理办法》详见下方链接。2023年9月养老财务规划师在线考试操作说明在线考试考生须知及考试规则考生违纪行为认定及处理办法北京当代金融培训有限公2023年8月17日

2023年5月养老财务规划师在线考试报名简章

北京当代金融培训有限公司计划于2023年5月27日组织养老财务规划师在线考试。考试安排具体如下：一、报考条件获得由北京当代金融培训有限公司颁发的有效《养老财务规划师结业证书》，可报考养老财务规划师考试。二、考试科目和范围1.考试科目：养老财务规划师。2.考试范围：以北京当代金融培训有限公司公布的《养老财务规划师考试大纲》为准。三、考试方式在线考试，闭卷，均为客观题。四、考试时间及安排五、报名方式及时间1.报名方式：考生可进入官网www.bfec.com.cn后点击【养老财务规划】-【报名考试】按钮，进行考试报名。2.报名时间：4月26日起至5月17日24:00。六、考试报名费用考试报名费用：600元。七、无法应试的情况对于已成功报名考试的考生，如考试当日未能参加当次考试，按缺考处理，考试费用不予退还。八、设备检测及模拟试考时间考生可进入官网www.bfec.com.cn后点击【养老财务规划】-【报名考试】，查看准考证号、模拟测试考网址等相关信息，并进行设备检测及模拟试考。成功报考的考生可于5月22日10:00-5月24日20:00进行设备检测及模拟试考。特别提示：为保证考试顺利进行，建议考生设备检测及模拟试考的电脑和设备与考试时使用的电脑和设备一致。请考生务必在规定时间内进行设备检测及模拟试考。如考生因个人原因未参加设备检测及模拟试考而造成考试当天未能正常进行考试的，由考生自行承担后果，且考试报名费用不予退还。九、考试结果考试结束后10个工作日考生可进入官网www.bfec.com.cn，点击【养老财务规划】-【成绩查询】，查看考试结果。北京当代金融培训有限公司2023年4月26日《2023年5月养老财务规划师在线考试操作说明》《在线考试考生须知及考试规则》《考生违纪行为认定及处理办法》

《养老财务规划师》培训首讲！——北京当代助力金融机构养老规划专业人才建设

聚焦养老金融，打造实战型养老财务规划人才。北京当代金融培训有限公司（以下简称：北培）倾力打造的《养老财务规划师》首期培训于10月12日正式开班。北培研究院副院长宋健博士为首批100余位学员进行了“开班第一讲”。学员们系统地学习了抽象思维下的养老模型，加深了对中国家庭养老资产储备现状与特征的了解，提高了对养老问题的认知。《养老财务规划师》立足于国内养老现状，从养老金融业务从业者的痛难点出发，在国内外200余份研报及海量养老实务调查研究的基础上，经过数十位养老金融领域的理论及实务专家抽丝剥茧、反复打磨和层层论证，旨在提升学员从养老需求分析、制定规划到实务落地的能力。助力金融机构以更专业的养老财务规划服务帮助客户穿越迷雾，熨平周期。迅速扩大客户群体，强化客户忠诚度。课程内容具有专业性、前瞻性和先导性。课程首创的动态养老模型，运用极简的人生收支模型，直观展示养老规划的底层原理和逻辑，帮助学员迅速抓住养老财务规划的本质，知其然更知其所以然。首期《养老财务规划师》顺利开班，获得了学员与金融机构的高度认可，学员们纷纷表示动态养老模型兼具理论高度和实践深度，具有很强的养老规划实务指导性，值得继续深入学习。北培将持续助力金融机构的养老金融领域队伍建设，帮助合作伙伴打造具备高专业水准的养老财务规划人才梯队！北京当代金融培训有限公司2022年10月13日

养老财务规划师

养老财务规划师养老财务规划师简称SORFA(SpecialistofRetirementFinancialAdvising)是北京当代金融培训有限公司(下简称：北培)从养老金融业务从业者的痛难点出发，独创养老动态模型，在国内外多份研报及海量养老实务调查研究的基础上，经由养老金融领域的理论及实务专家层层论证，推出的课程项目，是为客户制定综合养老理财规划方案的专业人士，根据客户现状及未来生活目标，帮助客户实现养老生活的财务自由、自主和自在。中文名：养老财务规划师价值：培养全生命周期需求的养老财务规划人才外文名：SpecialistofRetirementFinancialAdvising类别：职业培训课程介绍养老财务规划师SORFA(SpecialistofRetirementFinancialAdvising)采用经典经济学逻辑，独创养老动态模型，将养老的诸多问题、影响因素以及实现养老目标的规划方案和途径，辅以独创可视化工具，呈现在学员面前。旨在培养能够服务全生命周期需求的养老财务规划人才。为银发经济下，理财师们专业升级添砖加瓦。核心价值重塑：对养老问题严峻性与养老需求的正确认知聚焦：老年人常见法律问题，提供基础性制度安排建议构建：养老财务规划的基本逻辑与框架，立体、多维、多场景认知客户运用：专属可视化解决工具，多场景多客群实务案例演练，制作并解读财务报告书掌握：养老资产配置的方法与各类产品特征制定：契合差异化养老需求的，个性化养老财务规划方案证书适用人群养老财务规划师SORFA(SpecialistofRetirementFinancialAdvising)证书适合银行、保险、证券公司、基金公司、财富管理公司的管理者、客户经理、理财师和销售人员等专业技能提升学习。获证流程养老财务规划师证书获证流程由培训、考试、获证三部分组成。培训申请人必须完成养老财务规划课程，掌握养老财务规划的理论和实际操作知识。养老财务规划师培训课程涵盖的内容非常广泛，主要囊括了抽象思维下的养老模型、养老挑战与需求、养老财务目标的核定与动态调整、养老资产配置、养老法律事务五大专业模块及实务演练模块。申请人在通过结业考试后，可获得《养老财务规划师结业证书》。考试申请人完成额定课时培训，且通过养老财务规划师的结业考试后，可报名参加养老财务规划师考试。获证申请人在通过考试后，即可获得《养老财务规划师》证书，该证书将于考试通过后10个工作日内统一发放。考试介绍考试形式考试形式有线上考试和线下考试两种，具体考试安排以官方网站的通知为主。考试题型考试题目数量共计60题，所有题型均为单项选择题。考试时间每场考试时长是80分钟。职业发展养老财务规划师职业发展较多元化，既可以服务于金融机构，如银行、保险、证券、基金、财富管理公司等，也可以以第三方的身份为客户提供服务。1.养老财务规划师是站在中立的角度，进行养老资产配置及综合养老事务规划，以满足客户的养老需求和目标；2.养老产品设计师可以站在专业的角度，在积极响应政策的前提下，输出养老金融业务；3.私人养老顾问可以根据客户独特的生活环境、家庭状况及养老观念，为其设计和规划个性化、合理化、综合化的养老方案、链接养老资源、防范并解决养老过程中的风险。4.养老财务规划师也可就职于养老社区和养老院，以一种全新的养老理财顾问形式，重塑养老正确认知，聚焦老年人常见法律问题，提供基础性制度安排建议。

2023年2月养老财务规划师在线考试报名简章

北京当代金融培训有限公司计划于2023年2月25日组织养老财务规划师在线考试。考试安排具体如下：一、报考条件获得由北京当代金融培训有限公司颁发的有效《养老财务规划师结业证书》，可报考养老财务规划师考试。二、考试科目和范围1.考试科目：养老财务规划师2.考试范围：以北京当代金融培训有限公司公布的《养老财务规划师考试大纲》为准。三、考试方式在线考试，闭卷，均为客观题。四、考试时间及安排五、报名方式及时间1.报名方式：考试采用网上报名。2.报名时间：即日起至2月19日24:00。六、无法应试的情况对于已成功报名考试的考生，如考试当日未能参加当次考试，按缺考处理，考试费用不予退还。七、查收准考证号短信、设备检测及模拟试考2月20日将以短信方式发送考试准考证号，届时请注意查收手机短信。成功报考的考生可于2月21日10:00-2月23日20:00进行设备检测及模拟试考。提示：考生进行设备检测及模拟试考的设备需与考试时一致。八、考试结果考试结束后10个工作日左右在理财教育网“养老财务规划师考试报名”处查询。北京当代金融培训有限公司2023年2月8日