转发：继续教育 2024年线上继续教育活动(03.19&03.21)

活动信息主题：职业前景：理财经理的黄金时代主讲嘉宾：陈国刚时间：03/1919:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾陈国刚知名财经博主拥有18年以上财富管理实务经验课程大纲第一章：理财经理的黄金时代：职业情景与定位1.中国理财市场的发展前景2.资管新规的深刻影响3.互联网冲击与个人效能放大4.理财经理只是销售人员吗？第二章：理财经理的难处来自哪里？1.工作难度增大：习惯与现实的冲突2.对金融市场悲观：指数的一小步、基金的一大步3.对金融市场悲观：理财产品也未必安全4.对个人价值的怀疑：专业评价的难处第三章：如何成为黄金时代的赢家？1.专业升级：卖方与买方的角度差异2.信息差：金融原理与全球配置3.认识差：金融市场投资如何获利？课程要点1.理财经理的黄金时代：职业情景与定位2.理财经理的难处来自哪里？3.如何成为黄金时代的赢家？活动信息主题：专业升级：如何为客户创造价值主讲嘉宾：陈国刚时间：03/2119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾陈国刚知名财经博主拥有18年以上财富管理实务经验课程大纲第一章：金融市场投资获利的秘密1.如何为客户创造价值：知行合一2.金融市场上赚钱的逻辑3.金融市场分析的思维方法4.重新再看金融市场上赚钱的逻辑5.资产组合构建的五个步骤6.预期收益目标与风险范围7.预期收益目标与风险范围8.大类资产初始配置投资比例9.大类资产的作用与意义第二章：买方视角下的金融产品选择1.金融产品基金化：基金的双重本质2.基金收益和风险来源：投资范围3.固定收益产品的选择逻辑4.站在买方角度的权益产品选择逻辑5.什么样的资产才能提供超额收益6.权益基金的关键择时问题7.资产组合调整规则：资产组合平衡性8.主动基金的选择：负面清单法第三章：新型客户关系重塑1.信任与陪伴课程要点1.金融市场投资获利的秘密2.买方视角下的金融产品选择3.新型客户关系重塑活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需参与抢前50名和做好友任务方式；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；好友任务：50位以上报名学员可通过做好友任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务。备注2：同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取好友任务最多可获得4学时（任务累计完成两场，超出后不再获得学时）。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

转发：实践分享、自我提升—关于公布2024上半年持证人交流分享活动计划的通知

自2004年CFP系列证书引入到国内以来，AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）、EFP（金融理财管理师）、CPB（认证私人银行家）等持证人的数量逐年上升。截至2023年12月31日，中国大陆CFP系列有效持证人总人数为202578人。2024年持证人交流分享活动旨在通过实践分享、继续学习、互动交流等方式提升持证人在个人理财、资产配置、税务筹划、法商管理、养老规划、宏观形势、财富管理、私行服务等方面的专业能力；丰富持证人在财富管理案例、客户营销、产品选择等方面的实务经验。帮助金融机构发现人才，培养人才。2024年交流分享活动火热进行中，FPSBChina会提前2周公布报名小程序。欢迎所在区域的持证人报名参加。如您在报名中有任何问题，欢迎随时联系FPSBChina.2024年上半年交流分享活动计划如下：注：交流分享活动的具体举办时间和地点以该场活动的正式通知为准。扫描上方小程序二维码报名活动现代国际金融理财标准（上海）有限公司2024年3月12日

转发：继续教育 | 2024年线上继续教育活动(03.05&03.07)

活动信息主题：固定收益类资产配置框架主讲嘉宾：张运智时间：03/0519:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾张运智某证券公司研究所大类资产配置负责人对外经济贸易大学金融学博士课程大纲第一章：固定收益类资产配置入门第二章：国债利率分析研判框架第三章：美债利率分析研判框架课程要点1.固定收益类资产在大类资产配置中的地位与作用2.国债利率分析研判框架3.美债利率分析研判框架活动信息主题：新公司法基础及核心制度解析（上）主讲嘉宾：罗联军时间：03/0719:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾罗联军北京律协公司法专业委员会副主任宝盈律师事务所合伙人课程大纲第一章：公司在市场主体中的位置及公司法第二章：新公司法的资本制度第三章：新公司法的利润分配及股权（份）转让制度课程要点1.公司在市场主体中的位置及公司法2.新公司法的资本制度3.新公司法的利润分配及股权（份）转让制度活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需参与抢前50名和做好友任务方式；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；好友任务：50位以上报名学员可通过做好友任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务。备注2：同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取好友任务最多可获得4学时（任务累计完成两场，超出后不再获得学时）。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

转发：继续教育 2024年线上继续教育活动(02.06&02.08)

活动信息主题：时不我待：中国式养老趋势与规划主讲嘉宾：刘宁辉时间：02/0619:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾刘宁辉某股份制银行分行营业部零售行长天津财经大学经济学硕士课程大纲第一章：时不我待，中国式养老面临的巨大困难与挑战第二章：大道无形，深刻理解“强制”与“稳健”的力量第三章：专业理性，基于“安全第一”的养老资产配置模型第四章:把握需求，养老规划实战案例分享课程要点1.中国老龄化趋势特点及对个人、企业、社会产生的深远影响；2.面对老龄化趋势带来的困难与挑战应该采取何种逻辑与思路去面对；3.根据现有资源，找到解决方案；4.如何通过各界交流，激发对养老规划的重视程度。活动信息主题：正确认识核保主讲嘉宾：赵川时间：02/0819:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾赵川保险核保及理赔实战专家历任再保险公司核保部负责人课程大纲第一章：核保基础知识第二章：医学核保第三章：非医学核保第四章：争取核保结果课程要点1.核保基础知识2.争取核保结果活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需参与抢前50名和做好友任务方式；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；好友任务：50位以上报名学员可通过做好友任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务。备注2：同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取好友任务最多可获得4学时（任务累计完成两场，超出后不再获得学时）。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

转发：继续教育 | 2024年线上继续教育活动(01.30&02.01)

活动信息主题：ChatGPT技术发展及金融应用主讲嘉宾：梁力军时间：01/3019:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾梁力军北京信息科技大学信管学院副教授、硕士生导师具有多年银行业以及国际知名企业风险管理咨询经验课程大纲第一章：ChatGPT技术的前世与今生第二章：ChatGPT技术基础及其特征第三章：ChatGPT技术应用及其场景第四章：ChatGPT在金融行业的创新应用课程要点1.ChatGPT技术的前世与今生2.ChatGPT技术基础及其特征3.ChatGPT技术应用及其场景4.ChatGPT在金融中的创新应用活动信息主题：投诉事项中的客户关系处理与业务营销机会把握主讲嘉宾：刘宁辉时间：02/0119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾刘宁辉某股份制银行分行营业部零售行长天津财经大学经济学硕士课程大纲第一章:投诉事项背后的换位理解第二章:客户投诉处理案例与启示第三章:投诉事项处理中的客户关系构建与把握课程要点1.详解成功处理五个投诉案例的具体经过、类型特点及应对思路；2.启发如何跳出客户的“投诉逻辑”，构建双赢的“合作关系”；3.穿透矛盾冲突表象挖掘工作中存在的深层次问题。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需参与抢前50名和做好友任务方式；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；好友任务：50位以上报名学员可通过做好友任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务。备注2：同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取好友任务最多可获得4学时（任务累计完成两场，超出后不再获得学时）。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

转发：继续教育 2024年线上继续教育活动(01.23&01.25)

来源：FPSBChina时间：2024-01-19活动信息主题：3.0时代下的银保场景化营销之养老篇主讲嘉宾：肖宇飞时间：01/2319:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾肖宇飞中国政法大学民商法学硕士保险销售与社群营销实战专家课程大纲第一章:3.0时代之下银保营销的特点第二章:养老篇：养老愿景与养老规划分析课程要点1.跳出保险看保险，看懂保险营销的逻辑2.保险实现养老规划销售流程活动信息主题：职场人都能用的人工智能工具指南主讲嘉宾：姚瑞军时间：01/2519:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾姚瑞军数字化敏捷实战方法论DesignSprint中国区创始人十余年数字化培训，投资，孵化经验课程大纲第一章:什么是大语言模型LLM？第二章:大语言模型的提示词指南第三章:工作中如何更好的使用第四章:其它应用场景第五章:AI绘画及视频课程要点1.文心一言、通义千问、科大讯飞等国内人工智能工具的使用；2.以职场人与理财师双重视角现场演示如何向人工智能高效提问，获取高质量回答；3.AI绘图及视频工具介绍及使用方法。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需参与抢前50名和做好友任务方式；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；好友任务：50位以上报名学员可通过做好友任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务。备注2：同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取好友任务最多可获得4学时（任务累计完成两场，超出后不再获得学时）。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

转发：继续教育 2024年线上继续教育活动(01.16&01.18)

来源：FPSBChina时间：2024-01-12活动信息主题：基金亏损客户维护与营销激活主讲嘉宾：陈国刚时间：01/1619:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾陈国刚知名财经博主拥有18年以上财富管理实务经验课程大纲第一章：如何破解基金好卖不好赚、好赚不好卖第二章：亏损客户的维护与营销机会第三章：基金投资策略的完善课程要点1.如何破解基金好卖不好赚、好赚不好卖2.亏损客户的维护与营销机会3.基金投资策略的完善活动信息主题：职场金融人：赢在责任心胜在执行力主讲嘉宾：李爱华时间：01/1819:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾李爱华中国人民大学讲师中国人民大学继续教育学院企业文化项目负责人课程大纲第一章：赢在责任心---获得上级的信任第二章：悟在高标准---得到组织的重视第三章：胜在执行力---提升团队的绩效第四章：功在增活力---实现下属的成长课程要点1.赢在责任心---获得上级的信任2.悟在高标准---得到组织的重视3.胜在执行力---提升团队的绩效4.功在增活力---实现下属的成长活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需参与抢前50名和做好友任务方式；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；好友任务：50位以上报名学员可通过做好友任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务。备注2：同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取好友任务最多可获得4学时（任务累计完成两场，超出后不再获得学时）。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

转发：继续教育 2024年线上继续教育活动(01.09&01.11)

来源：FPSBChina时间：2024-01-05活动信息主题：如何成为带人赢心的银行一线优秀管理者主讲嘉宾：李自力时间：01/0919:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾李自力原某上市银行北京分行副行长清华大学继续教育学院特聘讲师课程大纲第一章：什么是管理者真正的领导力第二章：“带人赢心”领导力的五个法门课程要点1.理解领导力本质与理念2.了解管理者必备素质能力3.掌握激发员工动力的管理技巧活动信息主题：行稳致远的价值投资主讲嘉宾：李伯阳时间：01/1119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾李伯阳南开大学MBA、高级经济师国有银行25年管理经验课程大纲第一章：价值投资的真正价值第二章：价值投资的投资方法第三章：价值投资的投资标的课程要点1.价值投资、市场环境与投资者行为及心态分析；2.有效可复制的价值投资方法；3.在中国股市市场值得做价值投资的标的;4.国家产业优化更迭，银行业务及投资应对策略。活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需参与抢前50名和做好友任务方式；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；好友任务：50位以上报名学员可通过做好友任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务。备注2：同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取好友任务最多可获得4学时（任务累计完成两场，超出后不再获得学时）。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

转发：继续教育 2023年线上继续教育活动(12.19&12.21)

来源：FPSBChina时间：2023-12-15活动信息主题：银行网点常见突发事件解析与应对策略主讲嘉宾：张莉时间：12/1919:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾张莉中南财大人力资源管理硕士银行网点转型专家及落地督导顾问课程大纲第一章：银行网点突发焦点事件分析与处置预案第二章：网点典型服务突发事件应对策略与技巧课程要点1.网点服务应急突发事件类型分析与处置要点2.网点典型服务突发事件应对策略与技巧活动信息主题：商业银行理财产品销售法律合规风险管理主讲嘉宾：卜范涛时间：12/2119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾卜范涛高级金融风险管理人才实训平台首席风险专家高级信用管理师课程大纲第一章：商业银行理财产品销售基本知识点第二章：银行理财产品销售的18项禁止性规定第三章：商业银行理财销售的十大核心要求第四章：商业银行理财销售中易发违规行为第五章：银行及监管部门理财销售适当性要求第六章：理财产品销售中的消费者权益保护课程要点1.商业银行理财销售的十大核心要求2.商业银行理财销售中易发违规行为3.银行及监管部门理财销售适当性要求活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需参与抢前50名和做好友任务方式；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；好友任务：50位以上报名学员可通过做好友任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务。备注2：同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取好友任务最多可获得4学时（任务累计完成两场，超出后不再获得学时）。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。

转发：继续教育 2023年线上继续教育活动(12.19&12.21)

来源：FPSBChina时间：2023-12-15活动信息主题：银行网点常见突发事件解析与应对策略主讲嘉宾：张莉时间：12/1919:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾张莉中南财大人力资源管理硕士银行网点转型专家及落地督导顾问课程大纲第一章：银行网点突发焦点事件分析与处置预案第二章：网点典型服务突发事件应对策略与技巧课程要点1.网点服务应急突发事件类型分析与处置要点2.网点典型服务突发事件应对策略与技巧活动信息主题：商业银行理财产品销售法律合规风险管理主讲嘉宾：卜范涛时间：12/2119:00-21:00形式：在线观看主讲嘉宾卜范涛高级金融风险管理人才实训平台首席风险专家高级信用管理师课程大纲第一章：商业银行理财产品销售基本知识点第二章：银行理财产品销售的18项禁止性规定第三章：商业银行理财销售的十大核心要求第四章：商业银行理财销售中易发违规行为第五章：银行及监管部门理财销售适当性要求第六章：理财产品销售中的消费者权益保护课程要点1.商业银行理财销售的十大核心要求2.商业银行理财销售中易发违规行为3.银行及监管部门理财销售适当性要求活动说明报名说明：一、持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；二、参与方式：1.金库网会员：可直接报名直播活动，无需参与抢前50名和做好友任务方式；VIP会员：全年免费参加直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时；普通会员：免费参加10场直播活动，报名成功并签到3次以上，额外最多可获得3学时。2.免费报名：前50位报名：报名成功并签到3次以上，可获2学时，每周最多可申报一场；好友任务：50位以上报名学员可通过做好友任务方式（备注）获得更多学时；备注1：做任务方式：登录金库网，进入【个人中心】—【任务中心】，即可领取并参与任务。备注2：同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内，领取好友任务最多可获得4学时（任务累计完成两场，超出后不再获得学时）。三、符合获取学时要求的学员，学时在每周五17点增加到学时库中，请自行在未申报列表里申报学时。四、如有问题，可添加金库网官方微信：jinkuhuodongzhushou，参与更多活动，有机会获得学时。