2018年金融理财在兰州

来源:北京当代 发表日期:2018-04-02 作者:超级管理员 阅读:761

现代国际金融理财标准(上海)有限公司——兰州继续教育现场活动于2018317日上午900在兰州蓝宝石大酒店五楼多功能会议厅举办。本次活动由国际金融理财标准委员会(中国)主办,授权培训机构北京当代金融培训有限公司承办,主题为当前最新经济形势判研与体验式资产配置策略。受邀担任本次继续教育活动的演讲嘉宾是来自国内某大型商业银行的资深私行投顾原永灏老师

活动当天,原老师从五个方面进行分享,即市场形势分析、资产配置的理解、客户的需求、客户经理常见的问题以及资产配置五部曲。在整个授课过程中,原老师重点讲授了资产配置的技巧及方法,并详细分享了保险在资产配置中的应用、资产配置金字塔等,让参加课程的持证人受益匪浅。

此次继续教育主题及原老师生动的演讲,在各机构的学员中受到了热情的回应。课后学员们围绕原老师久久不散咨询问题,这次继续教育对持证人在日常工作中服务客户有很大帮助,让持证人更加明晰日后的工作方向。

 

活动照片

 
 
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