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03-18
2021

CFP系列培训2021版即将上线

踏着春天的脚步,2021年新版CFP系列培训课程就要在理财教育网和大家见面了!每一年春天,公司旗下北京当代金融研究院都会集国内投资、税务、法律、保险和福利等领域专家和专业团队力量,完成对课程内容的再次梳理和精心打磨,丰富课程形式,提升学习体验,使学员在获得专业知识,取得认证的同时,尽享CFP系列课程体系带给他们不一样的学习感受和最新体验。即将推出的2021版课程体系,是自2016年以来教学研究人员不断研发,逐年上新的一个阶段性成果汇总,以期解决金融理财原理与金融实践相结合的问题。五年来,我们努力践行,倾心耕耘......→课程理论部分遵循化繁就简,摒弃晦涩的原则,力图用鲜活的市场现象来说明传统理论的价值所在;→解读最新政策,深入行业研究,关注时事热点;→强调实战性,注重理财师实践能力的培养;→加入更多实务应用场景内容,将理财规划需求体现到具体的业务流程中;→增加来自真实环境的高频案例训练,抓住不同客户理财痛点,从容应对理财诉求;→更多加入金融科技(FINTECH)应用于理财规划,升级理财工具,“可视化”让理财更高效。配合课程体系升级,教学资源超值大放送......→教学软件全新升级,更多功能免费开放;→面授新增全真模考,临考发挥尽在掌握;→网络学习权益升级,全真模考再来一次;→模考水平及时知晓,努力方向更加明晰;→网络直播答疑解惑,考前辅导助力通过。五年过去了,我们始终坚守课程品质,兑现教学服务。此次全新2021版CFP系列课程将于4月18日上线,新的课程价格体系如下:CFP系列培训收费标准一览(单位:人民币元)项目单价纯面授纯网络网+4天面授网+6天面授AFP15,2809,58011,58012,580CFP18,280-12,88014,680CFP网络直播-15,880--EFP8,280---注:AFP和CFP课程的网+面授天数可选,具体请咨询销售人员。特此敬告北京当代金融培训有限公司2021年3月18日

03-17
2021

转发:【公告】金库网、理财教育网用户公告

尊敬的用户:“理财教育网(www.licaiedu.com)”于2007年下半年正式运营,是最早的CFP系列认证培训网络服务平台。2016年2月23日,本着“一站登陆,终身学习”的理念,按相互协议,将“原金库网”、“原理财教育网”、“原合规反洗钱网”整合并改版为现在的“金库网(www.jinku.com)”。“金库网”运行至今,已发展成为以CFP系列认证培训、持证人继续教育服务为主,提供财经、金融领域前沿知识和技能培训的综合金融网络服务平台。目前,网络培训已成为用户学习CFP系列认证课程的重要途径,为用户提供更加精细化、个性化、专业化的学习体验,满足不同群体对金融知识学习的需求,在征集广大用户意见的基础上,“理财教育网”将重新启用,“金库网”与“理财教育网”分工协作,共同服务广大用户。未来,“理财教育网”将专注于以CFP系列认证培训为主的各类专业证书培训及相关项目;“金库网”在做好持证人继续教育服务的同时,更多地面向广大金融从业人员、金融消费者,提供适合不同执业背景及学习需求的多元化培训项目。为此,“理财教育网”将于2020年6月16日恢复正式运营。已在“金库网”注册并开始CFP系列认证证书培训学习的老用户暂不受以上调整影响,可继续在“金库网”上学习并获得相应服务;新用户可直接注册“理财教育网”购买CFP系列认证培训课程。“A、C培训去理财,继续教育到金库!”“金库网”、“理财教育网”都将为广大用户提供专业、全面、贴心的服务,期待您学有所获。特此公告。金库网理财教育网2020年6月10日

11-20
2020

转发:2020年12月CPB在线考试报名简章

根据《CPB认证办法(2020年2月修订)》现代国际金融理财标准(上海)有限公司计划于2020年12月12日组织CPB在线考试。考试安排具体如下:一、报考条件具备下列条件者,可以报名参加考试。获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的教育机构颁发的有效《CPB认证私人银行家培训合格证书》,可报考CPB考试。二、考试科目和范围1.CPB考试科目:科目一(CPB专业知识考核)科目二(CPB导师指导评分)2.考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司公布的《认证私人银行家(CPB)考试大纲(2020)》为准。★备注:首次报考CPB认证私人银行家考试的考生须同时报考科目一(CPB专业知识考核)和科目二(CPB导师指导评分)。三、考试方式科目一(CPB专业知识考核)为在线考试,闭卷,均为客观题。科目二(CPB导师指导评分)为专家一对一评估考生的私人银行业务的综合能力。四、考试时间及安排科目二(CPB导师指导评分)考试时间随班级导师案例分配确定。五、报名方式及时间1.报名方式:考试采用网上报名。报名网址:www.fpsbchina.cn,进入“CFP系列考试报名与认证系统”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”考试报名。2.报名时间:CPB在线考试报名时间为11月13日09:00至12月3日24:00。六、考试费用及发票1.考试费用科目一(CPB专业知识考核):人民币1200元科目二(CPB导师指导评分):人民币3000元★备注:首次参考的考生,只需缴纳科目一(CPB专业知识考核)的考试费,免交科目二(CPB导师指导评分)的考试费;补考考生需分别缴纳考试费,其中科目二(CPB导师指导评分)的考试费为现代国际金融理财标准(上海)有限公司补贴后的价格。2.缴费方式方式一:在线支付(推荐)方式二:汇款收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司帐号:1001173209006911364开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行特别提示:如采用银行电汇方式付款,请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号及报考科目,同时妥善保管汇款凭证底联,以备核对查询。3.考试费发票考试费发票将于考试结束后陆续寄发,若未在报名时申请发票,请您最晚在打印准考证前申请(这是顺利打印准考证的必要环节)。特别提示:考试费发票可申请增值税普通发票或增值税专用发票,请按照您单位的报账需求选择开具;按照您本人要求开具的发票,一经开出,将不再受理更改或重新开具的申请。七、无法应试的情况对于已成功报名考试的考生,如考试当日未能参加当次考试,按缺考处理,考试费用不予退还。八、发布准考证及考试当天答题系统网址成功报考的考生可于12月7日10:00-12月11日登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”点击左侧【关于考试】—【报名查询】—【打印准考证】,查询并记录准考证号及考试当天答题系统的登录网址,并进行电脑环境检测和模拟答题。提示:考生进行环境测试的电脑及设备需与考试时一致。九、考试结果考试结果计划于2020年12月28日下午三点公布。考生可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”自行查询考试结果。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2020年11月12日

11-20
2020

转发:第13届中国金融理财师年会周(2020)

会议议程2020年11月21日星期六9:00-12:00开幕式及主题演讲09:00-09:10开幕式09:10-09:20FPSBCEO致辞09:20-09:30FPSBChina领导致辞09:30-11:30主题演讲:数字时代的中美关系嘉宾:阎学通清华大学国际关系研究院院长11:30-12:00回答观众提问2020年11月22日星期日9:00-12:00颁奖典礼及主题演讲09:00-09:30CFP·易方达中国金融理财师大赛(2020)颁奖典礼09:30-11:30主题演讲:疫情留痕-周期与结构嘉宾:彭文生中金公司首席经济学家11:30-12:00回答观众提问2020年11月22日星期日14:00-16:30主题演讲14:00-16:00主题演讲:中国货币政策趋向与资本账户双向开放嘉宾:盛松成中欧国际工商学院教授首席经济学家论坛研究院院长16:00-16:30回答观众提问2020年11月23日星期一19:00-21:00《2020中国金融理财人才素质报告》发布会19:00-21:00《2020中国金融理财人才素质报告》发布会发布方:金融理财标准指导委员会/北京当代金融研究院2020年11月24日星期二19:00-21:30专题演讲19:00-21:00专题演讲:财富面临的巨大叠加风险与挑战嘉宾:宋健北京当代金融研究院副院长21:00-21:30回答观众提问2020年11月25日星期三19:00-20:30持证人圆桌论坛及闭幕19:00-20:20持证人圆桌论坛主题:为明天而储备嘉宾:CFP系列认证持证人、理财师大赛获奖选手主持人:FPSBChina领导20:20-20:30闭幕致辞

04-01
2019

教学资源学习指引(面授学员2019年6月后AFP认证考试适用)

现代国际金融理财标准(上海)有限公司于2019年2月25日发布了AFP认证考试的相关通知,2019年6月1日起,《个人所得税及其税务优化》将按2019年的个人所得税政策进行考查。每次考试涉及15题左右。为帮助广大面授学员学习最新的《个人所得税及其税务优化》课程,请直接登录金库网,获取相应的学习资源。登录方式:1.已注册学员使用自己账号和密码登录金库网www.jinku.com。2.未注册学员先注册(输入手机号并设置密码),登录后在“个人中心”添加证件号(如未添加后期无法查看资源)。资源地址:学员标准课件、AFP认证培训税务课程习题册、AFP认证培训税务课程考前冲刺下载地址:“学习中心”—“资料”—“AFP认证培训套餐“考试辅导精讲课程:金库网5月直播,请届时关注网站通知。本次教学资源的全面更新,尽管我们付出了相当的努力,但仍可能有错误和疏漏,望您在学习使用中提出宝贵意见。北京当代金融培训有限公司2019年4月1日

02-26
2019

转发:关于新旧考试大纲过渡期学习指引的说明

根据现代国际金融理财标准(上海)有限公司《关于发布〈AFP认证教学与考试大纲(2019)〉的通知》,《AFP认证教学与考试大纲(2019)》将于2019年6月1日起实施。在6月1日之前,AFP认证考试仍以《AFP认证教学与考试大纲(2018)》为准。在《AFP认证教学与考试大纲(2019)》开始实施后,认证考试的变化突出表现为《个人所得税及其税务优化》将按2019年的个人所得税政策进行考查。每次考试涉及15题左右。为配合新大纲的使用,当代金融研究院在现代国际金融理财标准(上海)有限公司的指导下对教学课件进行了修订,新版课件将自2019年4月1日起正式启用,视频课程、作业、全真模拟考试题均将同步更新,关于考试辅导的考点精讲课程会在2019年5月进行更新。届时请关注网站通知。金库网将于2019年4月1日对学习中心的教学资源进行自动升级,对于4月1日前在金库网购买AFP认证培训学员,平台保留之前的作业及结业考试完成进度,无需学员重新完成已合格的作业,针对考试有重大变化的税务课程请按照平台提示的学习资源继续学习和准备考试。6月1日起旧的学习资源将下架以避免误导学员备考。对于计划参加2019年6月1日前AFP认证考试的学员,过渡期考位有限,请尽快在金库网上完成学习,获得结业资格,登录“CFP系列考试报名与认证系统”预约报考相应批次的考试。金库网将对4月1日前购买AFP认证培训的学员额外赠送30天学习有效期。欢迎各位用户尽快报名学习!如有疑问,请拨打热线电话:400-9955-880。金库网2019年2月25日

02-26
2019

转发:关于发布《AFP认证教学与考试大纲(2019)》的通知

根据《金融理财师认证办法》,依据《金融理财师道德准则和专业责任》、《金融理财执业标准》,基于《AFP认证教学与考试大纲(2018)》和近年来金融理财实践的变化,在金融理财标准指导委员会(FPSBChinaAdvisoryCommittee)的监督和指导下,现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)修订产生了《AFP认证教学与考试大纲(2019)》,现予发布。《AFP认证教学与考试大纲(2019)》将于2019年6月1日起实施。在2019年6月1日之前,AFP认证考试仍以《AFP认证教学与考试大纲(2018)》为准。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2019年2月原文网址:http://www.fpsbchina.cn/exam1/438.html

11-07
2018

转发:关于2018年12月AFP考试增加兰州临时考区的通知

2018年12月9日AFP考试将增加临时考区兰州,考试座位数为100。计划于2018年11月7日(周三)上午9点开始报名,报名截止日2018年11月29日,打印准考证起始日期为2018年12月4日。考试报名请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”--“考试介绍”中的相关文章。现代国际金融理财标准(上海)有限公司2018年11月6日

07-15
2016

关于《直播课堂——最新真题解密》课程安排的通知

05-09
2016

转发“关于第三届中国金融理财师大赛(2016)开赛通知”

为进一步推动中国金融理财事业的发展,国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)拟于2016年5月-2016年11月举办“第三届中国金融理财师大赛(2016)”(以下简称“大赛”)。本次大赛致力于给广大金融理财师提供充分的展示空间和施展舞台,选拔出符合中国财富管理行业市场需求的精英理财师,共同推动中国金融理财事业的繁荣发展。一、大赛奖项“中国百佳金融理财师(2016)”(决赛第1─100名)“中国优秀金融理财师(2016)”(决赛第101-300名)二、赛事安排(一)网络初赛选手通过网络报名后,将先安排初赛,初赛采用网络在线答题的形式,拟安排答题时间90分钟,以此选拔出进入决赛的选手。网络报名时间:2016年05月30日-06月20日(报名网址:http://pro.fpsbchina.cn/match/2016match.html)网络初赛时间:2016年07月09日(二)现场决赛经过初赛,入围选手参加现场决赛;各个赛区现场决赛采用案例评审的形式。比赛首日,参赛人员在案例制作室统一完成案例的制作;次日,选手进入评审室,就前一天的案例报告进行陈述,并回答评委的现场提问。现场决赛分设四大赛区,地点为:北京、上海、广州、成都。入围选手具体参赛地点由大赛组委会进行分配。现场决赛:(1)2016年8月06日-8月07日(北京)(2)2016年8月13日-8月14日(成都)(3)2016年8月20日-8月21日(广州)(4)2016年8月27日-8月28日(上海)三、报名条件现就职于金融机构并从事理财相关工作两年(含)以上即可参加报名;四、大赛组委会有权根据实际情况对赛程做出调整。五、大赛咨询电话:400-090-3939转3传真:021-60951533六、商务合作电话:021-60951535转521、512国际金融理财标准委员会(中国)(FPSBChina)现代国际金融理财标准(上海)有限公司2016年5月4日

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