转发：关于2025年5月AFP认证考试新增加考场城市的通知
2025年5月AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：深圳，3月18日（周二）上午9:00起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年3月17日
转发：关于2025年5月-6月CFP/AFP认证考试新增加考场城市的通知
2025年5月-6月CFP/AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：重庆，3月7日（周五）上午9:00起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2025年3月6日
转发：关于2025年3月-6月CFP/AFP考点城市更新
现代国际金融理财标准（上海）有限公司发布“关于2025年4月-6月CFP/AFP考试时间表的通知”后，应考生需求新增加银川考区，考试时间表具体如下：2025年3月的考试已于2024年11月20日开放报名，2025年4月-6月的考试已于2025年2月19日开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2025年2月25日
转发：首届养老金融财富规划大赛（2025）即将启动
养老金融，是一篇关乎国家和个人福祉的大文章。我们站在理论研究与实践落地的交汇点，探索着养老金融的深邃内涵与实践路径，积极响应和研讨九部门联合印发的《关于？融？持中国式养？事业服务银发经济？质量发展的指导意见》。自2012年以来，FPSBChina（现代国际金融理财标准（上海）有限公司）已连续举办了11届“中国金融理财师大赛”及“中国私人银行精英赛”，累计参与人数超过20万人次，得到众多金融机构、专业人士和社会各界的广泛好评，成为中国最具影响力的金融专业赛事之一。FPSBChina将于2025年举办首届“养老金融财富规划大赛”。一、大赛目的本次大赛的目的是探索、学习、切磋和交流。我们希望，通过这次比赛，共同提升参赛者养老金融的理论与实践水平。我们相信，通过大赛的交流与合作，能够激发更多的创新思维，推动养老金融的进步。大赛将是一场有理论但不唯一，有标准但不绝对的赛事。我们希望，每一位参赛者都能在这个平台上展现自己的才华，同时也能吸收他人的智慧。二、参赛对象1.银行从业者；2.保险、证券、基金、信托、期货等各类非银行金融机构从业者；3.财经相关专业的高校师生、学者以及对养老金融有兴趣的社会公众；无论您是银行从业者，还是非银金融机构从业者或是关心养老金融的普通民众，这场大赛都是您展现自我、实现价值的舞台。三、赛制安排1.大赛将分为银行组、非银行金融组和非金融机构从业人员组三个组别，每个组别分个人和团队赛道。2.大赛由线上报名、线上初赛、线上复赛和现场决赛组成。3.大赛主办方设立包括个人奖、团队奖、机构组织奖等多个奖项。四、参赛选手的收获1.大赛主办方将为选手提供专家导引的公开课，提升养老金融财富规划的认知；2.有机会获得由中信出版集团最新出版的《ReFi养老财务规划顾问》书籍；以及专业养老财务规划软件的试用使用权；3.获奖选手将获得荣誉证书；4.有机会获得大赛颁奖活动入场券，与行业精英交流学习；5.大赛主办方提供的其他资源。五、赛题方向和内容及评委赛题将围绕以下五个层面：1.养老金融的基本理论：探讨养老金融财富规划的基本理论与核心问题，融合多学科的思维，洞悉本质，掌握精髓。2.养老金融的方法论（认识论）和数学建模：探索养老金融财富规划的方法论和底层逻辑，构建数理模型。只有高度抽象才能具体，将复杂问题具像化，将多维问题条理化，提升对养老金融的认识和理解。3.专业技能：在提升客户对养老规划的认识、端正养老误区的基础上，深入挖掘并科学分析客户的个性化需求。依据客户的风险属性及生涯阶段，制定差异化的阶段性策略，实现金融资产与实物资产的优化配置，以客户为中心，落地专业服务。4.软件及科技赋能：运用养老财务规划的专业软件和科技工具，助力养老金融服务。探索科技金融、数字金融与养老金融的融合，让科技基因在养老金融财富规划领域落地生根，形成现实生产力，真正实现为我所用。5.实践案例：认知养老金融财富规划的典型客群，综合运用理论、方法、数据、技能、人工智能和科技手段，为不同财富量级、不同年龄阶段的各类客户提供数字化、可视化的养老金融规划和服务，真正做到规划方案的“私人订制”。大赛评委由境内外知名养老金融专家、学者以及相关行业资深从业者组成，对参赛选手进行公正、客观地评审。在养老金融的广阔天地中，大赛不仅是一场赛事，更是一次深刻的理论与实践、科技与技能的探索之旅；不仅是一场养老金融专业水平的展现，更是一次自我超越的过程，一种对社会责任的担当，“为自己、为家人、为社会”共同绘制更加美好的养老蓝图。扫描下方二维码，您将获得专业大赛指引、参与大赛相关活动！我们深知，养老金融的根基在于科技金融、数字金融和普惠金融的深度融合。我们希望通过这次大赛，能够促进这些领域的交流与合作，共同推动养老金融的发展。大赛商务合作邮箱：expo@fpsbchina.cn；咨询电话400-090-3939转8033或8027。（大赛主办方有权根据实际情况对赛程、赛制等做出调整，请以大赛官网通知为准）现代国际金融理财标准（上海）有限公司FPSBChina二零二四年十二月
转发：关于2024年12月AFP认证考试新增加考场城市的通知
2024年12月AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：乌鲁木齐、潍坊，11月15日（周五）上午9点起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2024年11月14日
转发：关于2024年11月-12月CFP/AFP考点城市更新
现代国际金融理财标准（上海）有限公司发布“关于2024年10月-12月CFP/AFP考点城市更新”通知后，应考生需求新增加常州、淮安、南宁考区，考试时间表具体如下：11月-12月的考试已于8月21日开放报名。现代国际金融理财标准（上海）有限公司将持续关注授权培训机构及考生的需求，最新通知可关注官方微信公众号FPSB-CHINA。微信公众号二维码现代国际金融理财标准（上海）有限公司2024年10月29日
转发：再认证集中受理通知（2024年10月）- CFP/AFP/EFP/CPB认证
根据现代国际金融理财标准（上海）有限公司（简称为FPSBChina）再认证的相关规定，于2025年2月前（包含2月）证书到期的CFP持证人、AFP持证人、EFP持证人和CPB持证人的再认证工作开始进行。FPSBChina已开通再认证网上申请功能，请登录“CFP系列考试报名与认证系统”操作。根据国际金融理财标准委员会（FPSB）与FPSBChina的授权协议，CFP、AFP、EFP、CPB认证证书均由FPSB直接签发。再认证申请的程序如下：1.请查看《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，了解继续教育的基本要求。2.登录www.fpsbchina.cn的“CFP系列考试报名与认证系统”在线申请。若您的基本信息如:邮寄地址、联系电话、邮箱等有所变更，请及时更改，以便给您邮寄新的证书。点击“关于认证”-“再认证”进行学时申报。3.仔细阅读“承诺书”，点击下方的“同意”按钮，进入继续教育学时申报页面。4.请核对系统内个人信息，导入学时并自行填报其他形式继续教育学时，如学时满足要求，点击“工作经历申报”进入填写工作经历页面；如学时不满足要求，请根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》补足继续教育学时。5.请根据实际情况，填写最近2年的工作任职经历，提交并缴纳再认证费用。6.再认证申请集中受理时间：2024年11月01日至2024年11月30日（若持证人错过集中受理时间，将延迟您领到新证书的时间。）缴费成功后，证书将于一个月左右寄发。7.在线支付使用说明：为了向广大学员提供优质快捷的服务，在缴纳各种费用（例如：考试费、认证费、复查费等）时均采用在线支付的方式。我们选择“支付宝”和“微信支付”作为在线支付平台。在进行在线支付前，请确认：（1)缴纳的各种费用，均采用在线支付的方式来收取，目的是为持证人提供快捷的服务。（2）在线支付前，请确认您的银行卡具有并已开通在线支付功能。如果没有，请到银行柜台办理。（3）请您在缴费前确保卡内余额及支付限额都高于需缴费用。（4）请您在进行在线支付时，注意记录支付的“订单号”，以便您查询费用是否已缴纳成功。（5）由于银行等单位内部使用了代理服务器，会导致数据缓存，可能会造成您的界面上显示他人信息。如果您在单位上网出现这种情况，请更换网络环境进行支付，例如使用外网等个人家庭网络环境进行支付。（6）如果您在使用“支付宝”过程中遇到问题，请与“支付宝”公司联系。支付宝服务热线：95188转1。（7）如果您在使用“微信支付”过程中遇到问题，请与“微信支付”公司联系。微信支付服务热线：95017。（8）跨境持证人或者无法使用在线支付的持证人请按系统显示的缴费金额电汇至以下帐号：收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司账号：1001173209006911364开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行公司地址：上海市世纪大道1589号长泰国际金融大厦304室特别提示：如采用银行电汇（或网银汇款等）方式付款，请务必在汇款附言处注明考生姓名、注册号或身份证号，同时妥善保管汇款凭证底联，以备核对查询。8.关于缴纳再认证费用的说明(1)再认证费用包括国际注册年费和认证手续费。(2)国际注册年费缴纳周期与证书有效期一致为两年。根据FPSB的规定和各国（地区）委员会的实施办法，持证人须向FPSB缴纳规定的国际注册年费，方可获准使用CFP系列（CFP/AFP/EFP/CPB）商标，并维持其证书的有效性。CFP持证人自2008年起应缴纳国际注册年费；AFP持证人和EFP持证人自2009年起应缴纳国际注册年费；CPB持证人自2010年起应缴纳国际注册年费。2024年—2025年度CFP系列认证国际注册年费分别为：CFP持证人国际注册年费为人民币600元整；AFP持证人和EFP持证人国际注册年费为人民币100元整；CPB持证人国际注册年费为人民币200元整。(3)CFP/AFP/EFP/CPB认证手续费为人民币100元整。9.如有问题，请拨打400-090-3939转2咨询。附：再认证流程图
转发：关于2024年11月-12月AFP认证考试新增加考场城市的通知
2024年11月-12月AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：南阳、长沙、深圳，10月17日（周四）上午9点起AFP开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2024年10月16日
转发：关于2024年10月-11月CFP AFP认证考试新增加考场城市的通知
2024年10月-11月CFP/AFP认证考试将新增加开放以下考场城市：乌鲁木齐、昆明，10月11日（周五）上午9点起开放报名，具体时间如下：考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。具体报名流程和报考指南请您参阅本网站“关于考试”-“考试介绍”中的相关文章。微信公众号二维码现代国际金融理财标准(上海)有限公司2024年10月10日
转发：2024年11月在线CPB认证考试报名简章
根据《CPB认证办法（2020年2月修订）》现代国际金融理财标准（上海）有限公司计划于2024年11月23日组织在线CPB认证考试。考试安排具体如下：一、报考条件获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的教育机构颁发的有效《CPB认证私人银行家培训合格证书》，可报考CPB认证考试。二、考试科目及范围1.考试科目科目一（CPB专业知识考核）科目二（CPB导师指导评分）2.考试范围考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司公布的《认证私人银行家（CPB）考试大纲（2024）》为准。备注：首次报考CPB认证私人银行家考试的考生须同时报考科目一（CPB专业知识考核）和科目二（CPB导师指导评分）。三、考试方式科目一（CPB专业知识考核）为在线考试，闭卷，均为客观题。科目二（CPB导师指导评分）为专家一对一评估考生的私人银行业务的综合能力。四、考试时间及安排五、考试报名方式及报名时间1.报名方式考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”；或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方“考试认证”-“登录系统”进入“CFP系列考试报名与认证系统”，进行考试报名。2.报名时间在线CPB认证考试报名时间为10月9日9:00至11月14日24:00。六、考试报名费用、支付方式及发票1.考试报名费用科目一（CPB专业知识考核）：1200元（人民币）科目二（CPB导师指导评分）：3000元（人民币）备注：首次参考的考生，只需缴纳科目一（CPB专业知识考核）的考试报名费，免交科目二（CPB导师指导评分）的考试报名费；补考考生需分别缴纳考试报名费，其中科目二（CPB导师指导评分）的考试报名费为现代国际金融理财标准（上海）有限公司补贴后的价格。2.支付方式方式一：支付宝或微信支付方式二：银行转账收款单位：现代国际金融理财标准（上海）有限公司银行账号：1001173209006911364开户银行：中国工商银行上海市期货大厦支行特别提示：考生如采用银行转账方式支付考试报名费，请务必在附言处注明考生姓名、注册号或身份证号及报考科目，否则汇款可能无法及时通过审核，影响报名。同时请考生妥善保管转账凭证，以备核对查询。3.考试费发票考生可申请开具数字化电子增值税专用发票或普通发票。请按需求选择发票种类，并正确填写发票信息。考试费发票将于考试结束后通过邮件及手机短信发送到考生预留的电子邮箱和手机中。七、缺考成功报名但未参加考试的考生，则视为“缺考”，考试报名费用不予退还。八、设备检测及模拟试考时间考生应于11月18日10:00至11月21日进行设备检测及模拟试考，登录www.fpsbchina.cn后点击“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”点击“关于考试”-“报名查询”-“打印准考证”，查询准考证号，并进行设备检测及模拟试考。特别提示：为了保证考试顺利进行，建议考生设备检测及模拟试考的电脑和设备与考试时使用的电脑和设备一致。请考生务必在规定时间内进行设备检测及模拟试考。如考生因个人原因未参加设备检测及模拟试考而造成考试当天未能正常进行考试的，由考生自行承担后果，且考试报名费用不予退还。九、成绩发布11月23日在线CPB认证考试结果计划于12月16日公布。考生可进入官网www.fpsbchina.cn后点击“登录”按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”查询考试结果。《在线考试考生须知及考试规则》《考生违纪行为认定及处理办法》和《2024年在线CPB认证考试操作说明》详见下方链接。如有问题，请拨打400-090-3939转1咨询。现代国际金融理财标准（上海）有限公司2024年9月26日
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