随着养老客群的快速扩大，金融机构对备老、养老客户群的服务提升提上了重要日程，为了帮助人们科学规划养老资金，现推出《ReFi养老财务规划顾问》课程，培训合格后，由现代国际金融理财标准（上海）有限公司颁发证书。

该课程具有整体思维框架，有独创性的、可量化的养老财务模型，提出了“养老财务满足度”等实用创新指标；梳理了十大典型养老客群的财务规划方案，精准覆盖超过90%人群的养老需求。

课程配套的“ReFi养老”软件涵盖全国280多座城市的养老费用数据，能用“蒙特卡洛方法”模拟不同客户的资产配置组合在不同条件下实现养老目标的概率，是金融从业者进行多场景营销的可视化便捷工具。

课程分为五大模块：

1. 抽象思维下的养老模型

2. 科技赋能下的养老财务满足度测算

3. 养老的资产配置

4. 养老安排的五大法律事务

5. 养老财务规划案例示范与演练

培训报名请联系经我们授权的培训机构。

咨询电话：400-090-3939

现代国际金融理财标准（上海）有限公司

2024年10月28日