【五一面授班】CPB认证私人银行家

3大城市同步招生：北京/天津/石家庄“千里之行，始于足下”想一万遍，不如往前迈出一步。在私人银行和财富管理领域飞速发展的今天，充实和提升自己，是对未来最好的投资，CPB课程将帮助大家构造完整的知识体系，启发大家解决实际问题。（一）核心价值CPB认证不仅是专业的提升，更是自我价值的升华，高端金融人才的打造，走进财富天地的大门！*塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士*提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平*培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力*引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具*阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想*搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台*提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持（二）课程设计私人银行是实践性极强的行业，我们的CPB课程正式全面升级为“导师制”。在这里，不仅能近距离接触大咖级老师，更能选择您想要跟随的老师，成为他的专属学员，享受一对一教学，激发潜能，突破自我。（具体课程安排可添加课程顾问咨询）※六大专业模块，一对一导师指导，助力您：*理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想*从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发*加入同业交流圈，得到后续沟通的平台支持（三）培训安排培训形式：集中线下面授班培训费用：早鸟价25800元/人面授开班地点：北京、天津、石家庄赠送教材：1、认证私人银行家（CPB）课程教材讲义2、认证私人银行家CPB）习题集（四）考试安排考试形式：案例答辩+客观题考试考试费用：1200元/人（由现代国际金融理财标准（上海）有限公司统一收取并开具发票）（五）报名咨询1、咨询您的专属课程顾问：马老师：13810393319

《养老财务规划师》培训首讲！——北京当代助力金融机构养老规划专业人才建设

聚焦养老金融，打造实战型养老财务规划人才。北京当代金融培训有限公司（以下简称：北培）倾力打造的《养老财务规划师》首期培训于10月12日正式开班。北培研究院副院长宋健博士为首批100余位学员进行了“开班第一讲”。学员们系统地学习了抽象思维下的养老模型，加深了对中国家庭养老资产储备现状与特征的了解，提高了对养老问题的认知。《养老财务规划师》立足于国内养老现状，从养老金融业务从业者的痛难点出发，在国内外200余份研报及海量养老实务调查研究的基础上，经过数十位养老金融领域的理论及实务专家抽丝剥茧、反复打磨和层层论证，旨在提升学员从养老需求分析、制定规划到实务落地的能力。助力金融机构以更专业的养老财务规划服务帮助客户穿越迷雾，熨平周期。迅速扩大客户群体，强化客户忠诚度。课程内容具有专业性、前瞻性和先导性。课程首创的动态养老模型，运用极简的人生收支模型，直观展示养老规划的底层原理和逻辑，帮助学员迅速抓住养老财务规划的本质，知其然更知其所以然。首期《养老财务规划师》顺利开班，获得了学员与金融机构的高度认可，学员们纷纷表示动态养老模型兼具理论高度和实践深度，具有很强的养老规划实务指导性，值得继续深入学习。北培将持续助力金融机构的养老金融领域队伍建设，帮助合作伙伴打造具备高专业水准的养老财务规划人才梯队！北京当代金融培训有限公司2022年10月13日Normal07.8磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONE

中国内地CFP认证跨境培训 招生通知

中国内地CFP认证跨境培训招生通知随着全球资产配置需求增加，金融理财国际化成为未来发展趋势。为融入中国内地金融服务市场，向客户提供差异化服务，理财师需加强金融理财知识学习，了解相关法律法规及监管政策差异，提高自身专业服务能力。为帮助中国内地之外的理财从业人员从容面对国际金融市场挑战，北京当代金融培训有限公司拟于2022年8月举办“中国内地CFP跨境认证差别教育”培训。具体安排如下：一、中国内地CFP认证简介现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）是取得国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP认证和CFP商标管理的机构。中国内地CFP认证相关资讯可登录FPSBChina官网https://www.fpsbchina.cn查询。具备如下条件者，可申请中国内地CFP跨境认证：1、持有其他FPSB会员组织颁发的CFP证书，并且CFP证书在有效期内；2、参加由FPSBChina指定的培训机构举办的差别教育；3、通过由FPSBChina举办的跨境认证考试。二、差别教育培训培训机构：FPSBChina授权机构标准课程:培训形式：理财教育网（www.licaiedu.com)线上直播培训日期：2022年8月20日—9月3日，每周六、周日培训时间：上午9：00-12：00；下午14：00-17：00培训语言：中文普通话培训费用：6,300元人民币/人培训费用包含：标准课件（含考试大纲、练习题），赠送《金融理财史》考前辅导（可选）：培训形式：理财教育网（www.licaiedu.com)线上直播培训日期：2022年9月4日培训时间：上午9：00-12：00；下午14：00-17：00培训语言：中文普通话培训费用：1,800元人民币/人培训费用包含：串讲课件及辅导练习题集——————开班最低人数：20人（标准课程和考前辅导均适用）报名截止日期：2022年7月15日【报名阶段无需缴纳费用】报名截止日后3个工作日内以邮件通知申请人最终上课时间及缴费安排。三、考试由FPSBChina举办跨境认证考试。考试日期：2022年9月17日（最终以FPSBChina公布为准）考试时间：上午9：00-12：30考试形式：线上考试，闭卷，简体中文考试费用：1,200元人民币/人四、认证通过跨境认证考试后，申请人向FPSBChina申请认证，经FPSBChina审核后可获得中国内地CFP认证证书。报名联系黎老师：（86）18320113683，training@befc.cn报名二维码：咨询二维码：*跨境课程与CPB认证私人银行家直播班连报享受更多优惠，详询报名联系！

【开班】五一CPB认证私人银行家面授班 8大城市同步招生

（北京、天津、济南、青岛、沈阳、大连、西安和太原）联系人：马老师：13810393319“千里之行，始于足下”想一万遍，不如往前迈出一步。在私人银行和财富管理领域飞速发展的今天，充实和提升自己，是对未来最好的投资，CPB课程将帮助大家构造完整的知识体系，启发大家解决实际问题。2022年CPB认证私人银行家五一面授班8大城市开启同步招生，5月在线考试如约而至，跟班学、在线考，全程陪伴，学考无忧。（一）核心价值CPB认证不仅是专业的提升，更是自我价值的升华，高端金融人才的打造，走进财富天地的大门！*塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士*提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平*培养洞察财富人士显性需求、潜在需求与核心需求的能力*引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具*阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想*搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台*提供与业内卓越专家互动机会,并得到后续沟通平台支持（二）课程设计私人银行是实践性极强的行业，我们的CPB课程正式全面升级为“导师制”。在这里，不仅能近距离接触大咖级老师，更能选择您想要跟随的老师，成为他的专属学员，享受一对一教学，激发潜能，突破自我。（具体课程安排以开课通知为准）*六大专业模块，一对一导师指导，助力您：理解六大专业模块的内在逻辑关系与统筹规划思想从六大领域专家级讲师的实务经验中得到启发加入同业交流圈，得到后续沟通的平台支持（三）培训安排培训形式：集中线下面授班培训费用：早鸟价25800元/人面授开班地点：北京、天津、济南、青岛、沈阳、大连、西安、太原赠送教材：1、认证私人银行家（CPB）课程教材讲义2、认证私人银行家CPB）习题集（四）考试安排考试形式：案例答辩+客观题考试考试费用：1200元/人（由现代国际金融理财标准（上海）有限公司统一收取并开具发票）考试时间：五月在线考试（五）报名咨询1、咨询您的专属课程顾问：马老师：13810393319

2020年八月CPB认证直播班火热招生中！

一、CPB认证介绍CPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”；经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的专业标准，更是私人银行业内专业人士追求的优选配置。认证私人银行家注册商标为CPB？、CERTIFIEDPRIVATEBANKERTM以及，具有大专或以上学历，并且达到FPSB认定的以下“4E”标准的AFP、CFP或EFP等持证人，经认可获得CPB认证。二、核心价值CPB认证不仅是专业的提升，更是自我价值的升华，高端金融人才的打造，走进财富天地的大门！△塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士△提升由浅入深、多角度分析和解决问题的水平△培养洞察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求的能力△引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具△阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想△搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台△提供与业内卓越专家互动机会，并得到后续沟通平台支持三、课程设计与教学形式CPB认证培训课程共七大模块，由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成。六大专业模块课程包括：《私人银行客户需求分析与服务》、《资产增值与投资管理》、《高净值人士财产权益与法律风险》、《私人财富全球税务合规》、《产权梳理与公司架构设计》、《家族财富传承》。《私人银行实践》课程分为案例集中授课和导师“一对一”辅导两个部分。1、私人银行六大专业模块课程设计2、《私人银行实践》课程设计3、教学形式8月CPB直播周末班即将开班！2020年8月22日—9月20日，无需请假无需奔波，利用周末学习，充实自己！四、费用与考试五、报名方式：咨询更多课程相关信息，请联系您的专属客服：

7月25日首期EFP认证直播班火热招生中！

一、EFP认证介绍EFP英文全称为ExecutiveFinancialPlanner，中文称为金融理财管理师。金融理财管理师（EFP）持证人，是从事金融理财管理，达到“4E”标准要求，并取得认证的专业人士。金融理财管理师的工作职责是对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。EFP认证由FPSB统一签发。二、核心价值△全面掌握金融理财的理论精髓和实用理财工具△优化理财业务组织架构和再造理财业务工作流程△有效提升并改善财富管理和私人银行团队绩效△加速职业成长并构建登上金融机构高管的职业阶梯三、适用对象△银行：银行业分支行行长、副行长、行长助理、金融理财管理人员△保险：副总经理、总监、资深业务经理、资深业务主管△券商：区域销售经理、营销总监、投资总监△其他：总监、资深业务经理、资深业务主管、投资总监四、课程设计与教学安排该课程是为具备一定领导工作经验的金融理财管理专业人士量身打造的，旨在全面提升其专业知识、专业技能、管理能力和职业操守、增强其个人和团队核心竞争力，改善管理团队的整体绩效。EFP认证培训课程共设计60课时的学习，通过10天完成。为方便学员学习，7月首次启动EFP直播班，上课时间为7月25日——8月30日。五、考试与费用△培训费用：7680元/人△考试费用：450元/人（FPSBChina统一收取）△考试内容：《金融理财管理》△考试形式：3小时；客观选择题六、报名方式咨询更多课程相关信息，请联系您的专属客服：

河南省郑州市CPB面授班招生

一、CPB认证介绍CPB英文全称为CERTIFIEDPRIVATEBANKER，是FPSB面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书，中文为“认证私人银行家”。经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准，是私人银行业内专业人士追求的优选配置。具有大专或以上学历，并且达到FPSB认定的“4E”标准的AFP、CFP、EFP、CFA、CPA等持证人，可获得CPB认证。二、核心价值CPB认证不仅是专业的提升，更是自我价值的升华，高端金融人才的打造，走进财富天地的大门！△塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士△培养洞察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求的能力△阐述私人银行“六大专业模块”的内在逻辑关系与统筹规划思想△提供卓越私人银行家醍醐灌顶机会，并得到后续沟通平台支持△提高由浅入深、多角度分析和解决问题的水平△引入适用于财富人士的全面财富管理理念、方法与工具△搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台三、课程设计四、课程安排五、关于费用与考试六、报名方式：（更多优惠联系您的专属老师）冯老师:13392147429(微信同号)杨老师：13627289100(微信同号)

中国大陆跨境CFP认证培训招生通知

为促进中国大陆之外的CFP持证人的差别教育、考试、相互持证、继续教育及再认证等合作，满足持证人的需求，今年7月将在深圳举办中国大陆跨境CFP认证差别教育培训和考试，招生等相关信息如下：招生对象1、中国大陆之外的CFP持证人；2、香港地区的AFP持证人；3、有意了解金融理财行业在中国大陆发展情况的专业人士（只能参加培训不能参加跨境认证考试）。课程安排上课形式：集中班上课日期：2019年7月23日—7月27日上课时间：上午8时30分至11时30分及下午2时至5时上课地点：深圳，具体地址待定上课语言：中文普通话培训费用：6,300元人民币/人招生报名：请下载报名表格，填写后电邮至lililing@gzcfp.com邮件主题：姓名，7月跨境班填写的证件信息必须是有效的身份证件及号码招生人数：40人截止报名日期：2019年6月10日（针对7月初新取得认证的CFP持证人，报名截止日放宽至7月8日，如需报名请先联系确认）咨询电话：办公电话（020）61138721分机803黎小姐手机18320113683（微信同号）咨询电邮：lililing@gzcfp.com考试安排考试日期：2019年7月28日考试时间：上午9时30分至下午1时考试地点：深圳，具体地址待定考试形式：纸笔考试考试费用：1,200元人民币/人具体考试报名时间、报名网址等信息请及时查看FPSBChina官网公布的《中国大陆跨境CFP认证考试报名简章》注1：实际培训及考试日期将以北京当代金融培训有限公司及FPSBChina最新公布为准；注2：①针对中国大陆之外的CFP持证人，在其证书有效期内报名参加本次培训，培训结束后需报名参加由FPSBChina举办的认证考试。考试通过后，持证人向FPSBChina申请认证，经审核通过后，可获得中国大陆CFP证书；②针对香港地区的AFP持证人，在其证书有效期内报名参加本次培训，培训结束后无需参加FPSBChina举办的认证考试，可直接向FPSBChina申请认证，经审核通过后，可获得中国大陆AFP证书；注3：【报名阶段不需要缴纳费用】报名截止日后第3个工作日将以邮件形式通知报名人最终上课及缴费等相关安排。注4：更多中国大陆AFP、CFP持证人认证、继续教育等相关信息请登录FPSBChina官网：http://www.fpsbchina.cn/附件：课程表中国大陆跨境CFP培训班报名表课程主办机构：

2018年国庆假期CPB济南集中班招生

一、开班信息u培训时间：10月1日-10月8日，共8天u培训地点：济南u培训费用：标准价29800元/人本班优惠价：27800元/人u报名咨询电话：李老师15589955115（同微信号）二、培训课表三、CPB认证介绍英文全称为CertifiedPrivateBanker，是FPSB（国际金融理财标准委员会）面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际认证，中文为“认证私人银行家”。经过多年快速发展，CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准，是私人银行业内专业人士追求的优选配置。四、适合对象u私人银行高级客户经理、投资顾问；u家族办公室专业人士；u银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员；u会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士；u财富人士；五、核心价值u培养洞察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求的能力；u成为专业顾问，解决财富人士的需求；u快速融入财富人士朋友圈，和财富人士建立长期信赖关系；u搭建私人银行家的职业阶梯和信息交换互动平台。六、课程特点6大专业模块课程+“一对一”导师辅导1.CPB认证培训课程由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。2.资深专家一对一辅导*每位学员单独完成真实专属案例报告书制作*每位学员将接受两轮“一对一”单独辅导*每位学员将获得有导师亲笔的专属课程报告学员独立阐述真实专属方案，导师面对面点评指导，为学员亲笔书写并出具专属《私人银行实践课程报告》。*随堂考试，现场答辩评估，省时省钱省力3.学员反馈参训学员一致反映体验超值、受益匪浅，可以全面提升学员的实践能力。七、部分讲师介绍-胡讲师-纽约州纽约市注册会计师、纽约州纽约市注册会计师协会会员、纽约市立大学巴鲁克学院会计研究所毕业現任（新加坡）某家族谘询(新加坡)有限公司董事总经理、某生化技术股份有限公司（母公司为台湾上市公司）首席财务长、某冶金顾问集团执行董事-刘讲师-著名亚洲资产顾问有限公司总经理，目前在香港、台湾、新加坡都设有服务机构曾服务PricewaterhouseCoopers，负责主持高资产客户部门超过十余年时间-林讲师-台湾大学经济学硕士、台湾地区证券分析师、跨境CFP持证人现任北京当代金融培训有限公司研究院专家委员会委员，现代国际金融理财标准（上海）有限公司高级顾问-宋讲师-法学、管理学、经济学、金融学交叉背景，博士后，CPB/CFP/CTP持证人投融资管理与企业架构设计专家-周讲师-先后在中外金融界知名企业担任重要职务，海外某金融集团（大中华区）首席经济学家，某证券投资顾问公司董事总经理，某银行总行研究开发部研究员。具有丰富资本市场运作经验和企业风险管理能力-张讲师-MBA，帮助多家中国企业完成境外上市，累计融资额已超过20亿美元。代表客户完成10余宗跨境并购项目，标的企业涉及中国、美国、德国、日本等国。曾就职于瑞士信贷投资银行部和普华永道审计部-张讲师-CPB，CFP，20年国内银行业从业经验，7年私行工作经验。曾就职于国内领先私人银行业务的股份制商业银行，任分行私人银行中心总经理，分行营业部副总经理八、关于北培北京当代金融培训有限公司（以下简称“北培”）于2009年6月26日成立，注册资本2000万元。自成立以来，始终以培养高质量、高标准和高要求的金融理财专业人士为己任。经过多年的努力，目前公司已经发展成为中国大陆地区颇具市场影响力和学术水准的金融培训机构。多年来，北培时刻关注并分析国内外金融业的培训需求，不断推出适合中国本土金融从业人员的培训项目，始终关注并紧随国内外金融业的发展动态与业务创新，并在深入了解客户需求的基础上，为客户提供专业化、个性化、高端化和市场化的培训解决方案。

2018年7月天津AFP周末班招生信息

为满足天津地区的学员参加AFP培训的需求，北京当代金融培训有限公司计划7月28日在天津举办AFP周末班。望此地区及周边城市有意参加培训的学员尽快报名，具体开班事项如下：一、时间地点1、培训地点天津（具体上课地点另行通知）2、培训时间（7月28日-9月23日）AFP的总培训时长为18天。周末班（周六、周日）：上午9：00－12：00，下午14：00－17：00二、课程内容三、培训费用AFP培训费用为每人人民币13980元四、学员需要配备的物品笔记本电脑一台（需要安装可阅读PDF文件的软件及office办公软件），用于浏览课件、完成作业、查询相关数据以及制作案例。五、缴费方式开班前在线缴费，以缴费通知为准。六、对于本次开班：1、我们将安排优秀讲师上课。2、为每名学员配备教材、打印版课件、考前冲刺、习题集。七、报名咨询曹老师caoshan@bfec.cn，010-56829203、18610560068(微信)