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01-29
2023

转发:继续教育 | 2023年线上继续教育活动(1.31&2.2)

来源:FPSBChina更新时间:2022-01-19活动信息主题:资产配置与复杂产品营销实战主讲嘉宾:史慧时间:01/3119:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾史慧CFP、CPB持证人Chfp国家高级理财规划师课程大纲第一章:为什么要做资产配置第二章:什么是资产配置第三章:资产配置的工作方法第四章:资产配置与复杂产品营销实战课程要点1、资产配置的工作方法2、资产配置与复杂产品营销实战活动信息主题:银行客户投诉认知与处理技巧主讲嘉宾:赵宇时间:02/0219:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾赵宇银行业服务营销实战导师具有15年金融行业服务营销培训及辅导经验课程大纲第一章:客户投诉案例分析第二章:客户投诉认知第三章:客户投诉分析第四章:投诉处理与规避三二二法则课程要点1、银行常见案例投诉解析2、客户投诉认知3、各类原因引发的投诉分析4、投诉处理与规避三二二法则

01-29
2023

转发:继续教育 | 2023年线上继续教育活动(1.17&1.19)

来源:FPSBChina更新时间:2023-01-12活动信息主题:个人养老金新政与养老业务规划赋能主讲嘉宾:周晓飞时间:01/1719:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾周晓飞上海财经大学经济学硕士理财营销管理实战专家课程大纲第一章:绪言:未来养老能靠谁?第二章:个人养老金业务赋能第一步——内驱唤醒,个人养老金业务优势相关话术第三章:个人养老金业务赋能第二步——个人养老金开户营销攻略第四章:个人养老金业务赋能第三步——个人养老金业务投资相关话术第五章:个人养老金业务赋能第四步——个人养老金客户维护与营销课程要点1、个人养老金业务四大优势2、个人养老金客户维护与营销3、个人养老金业务投资活动信息主题:客户维系之清酒品鉴主讲嘉宾:王兵时间:01/1919:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾王兵北京酒本日本酒培训学院校长国际日本酒讲师课程大纲第一章:日本清酒的定义第二章:日本清酒的工艺与原材料第三章:清酒的餐前品鉴第四章:日本清酒的选择第五章:如何正确喝日本清酒第六章:日本清酒排行榜课程要点1、日本清酒的定义2、日本清酒的工艺与原材料3、清酒的餐前品鉴4、日本清酒的选择5、如何正确喝日本清酒6、日本清酒排行榜活动报名说明1、持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;2、参与方式:①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;备注1:做任务方式:登录金库网,进入【个人中心】—【任务中心】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。备注2:任务中心包含“好友助力”任务,同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取任务最多可获得14学时奖励(任务累计完成七场,超出后不再获得学时)。领取任务均已获得14学时的用户,仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。3、添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

01-29
2023

转发:继续教育 | 2023年线上继续教育活动(1.10&1.12)

来源:FPSBChina更新时间:2023-01-05活动信息主题:财富积累中的七大涉税风险及应对主讲嘉宾:闫淑青时间:01/1019:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾闫淑青中国人民大学硕士学位现任北京当代金融研究院研究主任课程大纲第一章:双高人群已成税收监管重点第二章:国内税收征管能力不断提高第三章:财富积累中的常见税务风险第四章:应对策略课程要点1、双高人群已成税收监管重点2、国内税收征管能力不断提高3、财富积累中的常见税收风险4、双高人群的应对策略活动信息主题:高净值客户KYC七步成诗法主讲嘉宾:李岚时间:01/1219:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾李岚CFP、CPB持证人任某股份制银行上海分行私行部总经理、支行行长课程大纲第一章:探索客户需求的意义第二章:KYC七步成诗法课程要点1、如何与客户建立信任关系2、如何深度挖掘客户的金融需求3、如何洞悉客户的需求和痛点4、如何在接洽过程中快速找到切入点活动说明报名说明:1、持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;2、参与方式:①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;备注1:做任务方式:登录金库网,进入【个人中心】—【任务中心】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。备注2:任务中心包含“好友助力”任务,同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取任务最多可获得14学时奖励(任务累计完成七场,超出后不再获得学时)。领取任务均已获得14学时的用户,仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。3、添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。4、符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学时。

01-29
2023

转发:继续教育 | 2023年线上继续教育活动(1.3&1.5)

来源:FPSBChina更新时间:2022-12-29活动信息主题:后疫情时代宏观和大类资产配置趋势主讲嘉宾:屈庆时间:01/0319:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾屈庆上海交通大学硕士毕业华创证券首席债券分析师课程大纲第一章:后疫情时代,经济弱复苏第二章:2023年:通胀还是通缩第三章:大类资产:股或优于债课程要点1、疫情防控放松甚至放开经济出现的变化2、国家重要会议释放的信号3、2023年是通胀还是通缩4、2023年大类资产配置展望活动信息主题:如何为客户提供家族信托顾问服务?主讲嘉宾:李妍时间:01/0519:00-21:00形式:在线观看主讲嘉宾李妍法学硕士、CPB持证人某信托公司财富管理事业部家族办公室业务董事课程大纲第一章:现状与未来;理想与现实之间的距离第二章:家族信托顾问服务核心注意事项第三章:如何看待家庭服务信托第四章:如何为高净值客户提供家族信托顾问咨询服务课程要点1、信托行业发展现状2、家族信托顾问服务核心注意事项3、如何为高净值客户提供家族信托顾问咨询服务活动说明报名说明:1、持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;2、参与方式:①符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;②50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;备注1:做任务方式:登录金库网,进入【个人中心】—【任务中心】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。备注2:任务中心包含“好友助力”任务,同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取任务最多可获得14学时奖励(任务累计完成七场,超出后不再获得学时)。领取任务均已获得14学时的用户,仍可通过参与任务继续获取免费参与活动的机会。3、添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。4、符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学。

11-20
2020

转发:关于继续教育的常见问题解答

摘要1.什么是证书的报告期?2.持证人在每个有效期内应完成多少继续教育学时要求?3.如何查看已获得的继续教育学时?4.持证人进行继续教育的形式有哪些?什么是必修学时,什么是选修学时?1.什么是证书的报告期?答:持证人取得首次认证证书的有效期即为第一个报告期,以后每两年为一个报告期。持证人可登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”,点击“用户信息”-“证书信息”,查看报告期。2.持证人在每个有效期内应完成多少继续教育学时要求?答:继续教育管理办法已修订,故需根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法(2020版)》规定,在每个有效期内应完成30个继续教育学时的必修和选修课程学习,其中必修课程不少于2个学时,每一年不少于5个学时。3.如何查看已获得的继续教育学时?答:请登录www.fpsbchina.cn进入“CFP系列考试报名与认证系统”,点击“关于认证”-“再认证”-“进入”可查看继续教育完成情况。4.持证人进行继续教育的形式有哪些?什么是必修学时,什么是选修学时?1.必修课答:必修课程是持证人在证书有效期内必须修满规定学时的课程,内容包括但不限于FPSB和FPSBChina发布的各类制度性文件。新办法规定,持证人在每个证书有效期内必须修满2个学时的必修课。自2012年7月1日起,FPSBChina授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育,并向学习必修课的持证人提供全额财务补贴(补贴期限暂定为两年),因此,持证人可以在金库网“学习中心”中免费完成必修课程的学习。2.选修课答:自2012年7月1日起,FPSBChina授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育,持证人可以在“金库网继续教育中心”中适当支付一定费用后完成必修课和选修课学习。其中,FPSBChina向学习必修课的持证人提供全额财务补贴,向学习选修课的持证人提供30%的财务补贴,补贴期限暂定为两年。选修课程是持证人在证书有效期内学习的由FPSBChina推荐或认可的主题内容,自主学习的课程。新办法规定,持证人可以参加以下形式的选修课程学习:(1)FPSBChina组织的继续教育活动;(2)FPSBChina授权的继续教育机构提供的继续教育活动;(3)FPSBChina组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等;(4)FPSBChina认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动;(5)担任FPSBChina或FPSBChina授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人;(6)完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表;(7)参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育;(8)FPSBChina认可的其他形式。5.如何进行在线继续教育学习?答:首先登录“金库网”,进入“培训商城”,分类选择“继续教育”,在线购买课件。金库网上的一个学时相当于一个学时。已通过考核的课件不能重复计分。忘记“金库网”用户名或密码,请致电400-9955-880咨询。6.持证人如何参加FPSBChina举办的现场或线上直播继续教育活动?答:持证人可登录金库网在线报名系统huodong.jinku.com,查看并报名参加近期举办的继续教育活动。活动当天,持证人通过金库网APP现场定位签到,之后按实际活动时间录入学时,具体学时以金库网申报为准。7.持证人如果发现已参加的继续教育活动,其相应的继续教育学时未录“入CFP系列考试报名与认证系统”怎么办?答:①持证人参加所在单位自行举办的继续教育活动,在活动结束后,需登录“CFP系列考试报名与认证系统”进行学时自主申报,且每个有效期申报的学时不得超过总学时要求的30%。②持证人参加“中国金融理财师年会”或志愿者活动,需登录“CFP系列考试报名与认证系统”进行学时自主申报。年会结束后,三个月内申报有效。持证人如有继续教育学时未录入的其它问题,请致电400-090-3939转4继续教育咨询。8.哪些形式的继续教育需要持证人在学习结束后自主申报学时?答:①FPSBChina认可的、由持证人所在单位举办的相关内容学习和活动;②担当FPSBChina或其授权的教育机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人;③完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表;④参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育,并获得学历或学位证书;⑤参加FPSBChina举办的“中国金融理财师年会”。9.自主申报的学时确认规则具体有哪些?答:(一)参加由FPSBChina认可的、持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动获得的学时,每一个有效期可确认的学时原则上不得超过总学时的30%。(二)担任FPSBChina或FPSBChina授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人应按实际授课或演讲时间确认学时,每一个有效期不多于8个学时。(三)完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表的学时确认原则为:一部专业著作可确认10个学时,每一个有效期不多于10个学时;一篇专业文章(3000字以上)可确认2个学时,每一个有效期不多于10个学时。(四)参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育,并获得学历或学位证书,可确认10个学时。(五)其他形式的继续教育,以FPSBChina确认的学时为准。10.如何在“CFP系列考试报名与认证系统”中自主申报学时?答:持证人登录www.fpsbchina.cn,进入“CFP系列考试报名与认证系统”,点击“关于认证”-“再认证”-“进入”,“添加继续教育项目”提交学时申请。申报不同类型的继续教育学时,请注意系统提示,完整填写活动信息,继续教育部会在3个工作日内进行审核。审核失败可重新申报。若有问题,请致电400-090-3939转4“学时申报及继续教育”咨询。※获得更多继续教育相关信息:《CFP?系列认证持证人继续教育管理办法(2020版)》《CFP?系列认证持证人继续教育与再认证操作手册(2020)》※如有任何疑问,请致电会员部(400-090-3939转4学时申报及继续教育)。

11-20
2020

转发:《CFP系列认证持证人继续教育与再认证操作手册(2020修订版)》

现代国际金融理财标准(上海)有限公司制定一、继续教育根据国际组织FPSB关于加强继续教育的要求,现代国际金融理财标准(上海)有限公司制定了新的《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》(以下简称新办法),于2020年2月1日起正式实施。(一)继续教育学时要求持证人在每个证书有效期内,需进行继续教育学习。未达到继续教育学时要求,则无法进行再认证。新办法规定,CFP?系列持证人(包含CFP持证人、AFP?持证人、EFP?持证人以及CPB?持证人),在有效期内应完成30个继续教育学时的必修和选修课程学习,其中必修课程不少于2个学时,每一年不少于5个学时。(二)必修课与选修课1.必修课新办法规定,持证人在每个证书有效期内必须修满2个学时的必修课。持证人应登录金库网(http://www.jinku.com/)学习必修课程。2.选修课新办法规定,持证人可以参加以下形式的继续教育:①现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)组织的现场继续教育活动;②金库网提供的各类在线继续教育活动;③FPSBChina组织的专业论坛、研讨会和学术报告会等;④FPSBChina认可的、由持证人所在单位举办的相关内容学习和活动;⑤FPSBChina授权的专业教育机构(以下简称继续教育机构)提供的各类继续教育活动;⑥担任FPSBChina或其授权的教育机构举办的金融理财培训的授课人、研讨会的演讲人;⑦完成与金融理财相关的专业著作或专业论文,并公开出版或发表;⑧参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育;⑨FPSBChina认可的其他形式。自2012年7月1日起,FPSBChina授权金库网开展网上继续教育,持证人可以在金库网中支付一定费用后在线完成必修课和选修课学习。(三)查询证书有效期及继续教育当前完成情况登录“CFP系列考试报名与认证系统”(http://cfp.fpsbchina.cn)→“关于认证”→“再认证”→“进入”。(四)继续教育学时申报1.持证人在金库网获得的学时可登录“CFP系列考试报名与认证系统”,进入“关于认证”—“再认证”—“进入”,点击“金库网继续教育”-“个人中心”-“继续教育”-“立即申报”,完成学时导入。2.持证人通过新办法第九条第(一)至第(三)款规定的形式参加继续教育的,活动现场凭手工签到或在线签到。学时将在活动结束后3个工作日内自动导入“CFP系列考试报名与认证系统”。3.持证人通过新办法第九条第(四)至第(八)款规定的形式参加继续教育的,应向FPSBChina自主申报。具体流程如下:(1)申报流程:登录“CFP系列考试报名与认证系统”,点击“关于认证”→“再认证”→“进入”→“添加继续教育项目”,进行学时申报。(2)申报提示:申报不同类型的继续教育学时,请注意系统提示,完整填写信息并提交审核。各类学时申报上限请详见新办法第十三条第(一)至第(五)款学时确认规则。(3)审核结果:FPSBChina会员部将在3个工作日内进行审核,审核通过便可获得相应学时;审核失败可重新申报。4.学时申报问题,请致电400-090-3939转4学时申报及继续教育咨询。二、再认证(一)再认证要求1.持证人在证书有效期内按规定完成继续教育学时,恪守职业道德准则,应于证书到期日前三个月内提交再认证申请。详见再认证申请流程。2.持证人未在规定时间内完成再认证的,按照《CFP系列认证持证人再认证和证书失效与恢复办法》处理:(1)证书失效两年(含两年)以下的,应补足继续教育学时、提交再认证申请并缴纳证书失效期间的认证费和恢复认证手续费;(2)证书失效两年以上五年(含五年)以下的,持证人应重新参加并通过相应认证考试(其中CFP持证人需重新参加并通过《综合案例分析》科目的认证考试、CPB持证人需重新参加科目一(CPB专业知识考核)的认证考试),同时补足继续教育学时,提交再认证申请并缴纳证书失效期间的认证费和恢复认证手续费;(3)证书失效五年以上的,必须重新满足FPSB规定的“4E”要求方可进行认证。(二)再认证申请流程1.登录CFP系列考试报名与认证系统;2.点击“关于认证”→“再认证”→“进入”,查看是否已完成继续教育所需学时。若未完成,则无法进行再认证;3.若已完成继续教育所需学时,则根据页面提示,申报工作经历;4.填写有效期内满足2年的工作经历,并提交;5.缴纳再认证费用;6.等待证书制作和寄发。7.再认证申请提示:(1)若有问题,请致电400-090-3939转2证书维护更新证书有效期。(2)再认证费用收费标准,详见标委会官网http://www.fpsbchina.cn中“再认证受理通知”。(3)发票寄发有关问题,请致电400-090-3939转发票及缴费咨询。

06-25
2018

2018年金融理财在西安

现代国际金融理财标准(上海)有限公司——西安继续教育培训现场活动于2018年5月12日上午9:00在西安中心戴斯酒店雅欣厅举办。本次活动由现代国际金融理财标准(上海)有限公司主办,授权培训机构北京当代金融培训有限公司承办,主题为“资管新规与互联网金融冲击下的财富管理”。受邀担任本次继续教育培训活动的演讲嘉宾是财富管理方面的专家曹勋讲师。活动当天,曹讲师从三个方面进行分享,即资管新规下的金融业新时代;净值性产品下的资产配置;家族信托的前世与今生。在整个授课过程中,曹讲师结合大量实际案例,重点与学员分享资管新规下的金融业发展趋势,开拓新的客户关系管理与营销方式,并举出大量案例,引发学员思考。此次继续教育培训主题及曹讲师生动的演讲,在各机构的学员中受到了热情的回应,现场260左右的座位座无虚席。课后学员们围绕着曹讲师久久不散咨询问题,这次的继续教育培训的授课内容让他们对于在日常工作中服务客户有很大的帮助,也有了更加明确的工作方向。活动照片

06-25
2018

2018年金融理财在北京

现代国际金融理财标准(上海)有限公司——北京继续教育培训现场活动于2018年4月14日上午9:00在北京宣武门商务酒店紫萱厅举办。本次活动由现代国际金融理财标准(上海)有限公司主办,授权培训机构北京当代金融培训有限公司承办,主题为“蓝海战略——全面解读消费金融”。受邀担任本次继续教育培训活动的演讲嘉宾是消费金融与互联网金融专家万里讲师。活动当天,万讲师从三个方面进行分享,即消费金融的趋势及发展;解读消费金融公司;解读互联网消费金融。在整个授课过程中,万里讲师结合实际案例,重点与学员分享当下消费金融这片蓝海的发展态势,围绕消费金融形成产业链,对比银行系、电商系、产业系三大派系消费金融的优缺点,并详细的分析了消费金融对传统银行业的冲击。此次继续教育培训主题及万讲师生动的演讲,在各机构的学员中受到了热情的回应,现场300+座位座无虚席。课后学员们围绕着万讲师久久不散咨询问题,这次的继续教育培训的授课内容让他们对于在日常工作中服务客户有很大的帮助,也有了更加明确的工作方向。活动照片

04-02
2018

2018年金融理财在兰州

现代国际金融理财标准(上海)有限公司——兰州继续教育现场活动于2018年3月17日上午9:00在兰州蓝宝石大酒店五楼多功能会议厅举办。本次活动由国际金融理财标准委员会(中国)主办,授权培训机构北京当代金融培训有限公司承办,主题为“当前最新经济形势判研与体验式资产配置策略”。受邀担任本次继续教育活动的演讲嘉宾是来自国内某大型商业银行的资深私行投顾原永灏老师。活动当天,原老师从五个方面进行分享,即市场形势分析、资产配置的理解、客户的需求、客户经理常见的问题以及资产配置五部曲。在整个授课过程中,原老师重点讲授了资产配置的技巧及方法,并详细分享了保险在资产配置中的应用、资产配置金字塔等,让参加课程的持证人受益匪浅。此次继续教育主题及原老师生动的演讲,在各机构的学员中受到了热情的回应。课后学员们围绕原老师久久不散咨询问题,这次继续教育对持证人在日常工作中服务客户有很大帮助,让持证人更加明晰日后的工作方向。活动照片

05-10
2017

2016年金融理财在郑州

国际金融理财标准委员会(中国)——郑州继续教育现场活动于2016年9月24日上午9:00在郑州长城饭店三楼会议室举办。本次活动由国际金融理财标准委员会(中国)主办,授权培训机构北京当代金融培训有限公司承办,活动主题是“微信时代的营销攻略”。本次继续教育活动的演讲嘉宾是实战经验丰富的业内理财规划专家杨宁昱老师。现场参与本次活动的学员达220多人,气氛热烈。整个课程当中,杨老师结合目前互联网营销的潮流趋势与多年实际工作经验,深入浅出地梳理出针对互联网+时代的新型营销获客渠道的方法与技巧。看似高深的理论,在杨老师的带动下变得简单易学,一学就会。杨老师还带领大家通过微信互动交流,让学员掌握快速抓住精准目标的方法,深受学员的好评!诙谐幽默的语言,加上提高参与感的互动环节,杨老师的演讲极大地调动了现场学员的求知欲望。培训结束后学员纷纷表示意犹未尽,部分学员围着老师进行深入探讨,踊跃提出他们所关心的话题。活动照片

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