一、EFP认证介绍

EFP英文全称为Executive Financial Planner，中文称为金融理财管理师。

金融理财管理师（EFP）持证人，是从事金融理财管理，达到“4E”标准要求，并取得认证的专业人士。金融理财管理师的工作职责是对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。EFP认证由FPSB统一签发。

二、核心价值

△全面掌握金融理财的理论精髓和实用理财工具

△优化理财业务组织架构和再造理财业务工作流程

△有效提升并改善财富管理和私人银行团队绩效

△加速职业成长并构建登上金融机构高管的职业阶梯

三、适用对象

△银行：银行业分支行行长、副行长、行长助理、金融理财管理人员

△保险：副总经理、总监、资深业务经理、资深业务主管

△券商：区域销售经理、营销总监、投资总监

△其他：总监、资深业务经理、资深业务主管、投资总监

四、课程设计与教学安排

该课程是为具备一定领导工作经验的金融理财管理专业人士量身打造的，旨在全面提升其专业知识、专业技能、管理能力和职业操守、增强其个人和团队核心竞争力，改善管理团队的整体绩效。EFP认证培训课程共设计60课时的学习，通过10天完成。

为方便学员学习，7月首次启动EFP直播班，上课时间为7月25日——8月30日。

五、考试与费用

△培训费用：7680元/人

△考试费用：450元/人（FPSB China统一收取）

△考试内容：《金融理财管理》

△考试形式：3小时；客观选择题

六、报名方式

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