融理财标准（上海）有限公司修订了《AFP认证教学与考试大纲（2022）》并于2022年7月1日起实施。以下简要总结考点变动概况：

一、金融理财基础模块：新增CFP/AFP/EFP首次认证和再认证流程；精简通货膨胀的成因；根据央行货币政策司公布的货币政策工具的种类相应调整课件内容；删除合同订立的细则，新增合同的基本条款；新增法院体系、民事诉讼普通程序；重新编写了金融理财业务监管部分。

二、家庭综合理财模块：新增社保等既得权益在家庭收支储蓄表中的编制方法；对部分财务指标的计算进行了调整和优化，涉及保障能力指标和宽裕度指标；删除不考虑货币时间价值时教育投资报酬率的计算。

三、投资规划模块：重新梳理主要的投资标的分类；新增滚动市盈率的概念；《理财产品投资》进行了整体内容的重新编写。

四、风险管理与保险规划模块：补充了最大诚信原则中保证部分的内容；重新梳理了财产保险的保险利益；新增了人身保险产品投保的原则。

五、员工福利与退休规划模块：按最新政策修订了法定福利的相关规定。

六、个人所得税及税务优化模块：新增婴幼儿照护专项附加扣除；新增个体工商户税收优惠政策。
 

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理财教育网

2022年4月13日